承和五年六月十三日午时，第一、第四两舶诸使驾舶，缘无顺风，停宿三个日。
十七日夜半，得岚风，上帆摇橹行。巳时到志贺岛东海。为无信风，五个日停宿矣。
廿二日卯时，得艮风，进发，更不觅澳，投夜暗行。
廿三日巳时，到有救岛。东北风吹，征留执别。比至酉时，上帆渡海，东北风吹。入夜暗行，两舶火信相通。
廿四日，望见第四舶在前去，与第一舶相去卅里许，遥西方去。大使始画观音菩萨。请益、留学法师等相共读经誓祈。亥时，火信相通，其貌如星，至晓不见。虽有艮巽风变，取看，或生或枯。海色浅绿，人咸而无漂迁之惊。大竹、芦根、乌贼、贝等随澜而流，下谓近陆地矣。申时，大鱼随船游行。
廿七日，平铁为波所冲，悉脱落。疲信宿不去，或时西飞二三，又更还居，如斯数度。海色白绿。竟夜令人登桅子见山岛，悉称不见。
廿八日早朝，鹭鸟指西北双飞。风犹不变，侧帆指坤。巳时至白水，其色如黄泥。人众咸云：「若是扬州大江流水。」令人登桅子见，申云：「从戌亥会，直流南方，其宽廿余里。」望见前路水还浅绿。暂行不久，终如所申。大使深怪海色还为浅绿，新罗译语金正南申云：「闻道扬州掘港难过，今既踰白水，疑逾掘港欤。未时，海水亦白，人咸惊怪。令人上桅见陆岛，犹称不见。风吹不变，海浅波高，冲鸣如雷。以绳结铁之，仅至五丈。经少时，下铁试海浅深，唯五寻。使等惧，或云：「将下石停，明日方征。」或云：「须半下帆，驰艇知前途浅深，方渐进行。停留之说，事似不当。」论定之际，逮酉戌，爰东风切扇，涛波高猛，船舶卒然趍升海渚。乍惊落帆，桅角摧折两度。东西之波互冲倾舶，桅叶海底，舶橹将破，仍截桅弃柁，舶即随涛漂荡。东波来，船西倾；西波来，东侧，洗流船上，不可胜计。船上一众，凭归佛神，莫不誓祈，人人失谋。使头以下，至于水手，祼身紧逼裈，船将中绝，迁走橹舳，各觅舍处。结构之会，为澜冲，咸皆差脱，左右栏端，结绳把牵，竞求活途。淦水泛满，船即沈居沙土，官私杂物，随淦浮沉。
廿九日晓，潮涸，淦亦随竭。令人见底，底悉破裂，沙埋木辱木我。众人设谋：「今舶已裂，若再逢潮生，恐增摧散欤！」仍倒桅子，截落左右橹棚，于舶四方建棹，结缆木辱木我。亥时，望见西方遥有火光，人人对之莫不忻悦。通夜瞻望，山岛不见，唯看火光。
二日，早朝潮生，进去数百町许，西方见岛，其貌如两舶双居。须臾进去，即知陆地。流行未几，遇两潮洄洑，横流五十余町。舶沈居泥，不前不。爰潮水强遄，掘决舶边之淤泥，泥即逆沸，舶卒倾覆，殆将埋沉。人人惊怕，竞依舶侧，各各带裈，处处结绳，系居待死。不久之顷，舶复左覆，人随右迁，随覆迁处；稍逮数度，又舶底第二布材折离流去。人人销神，泣泪发愿。当戌亥隅，遥见物随涛浮流，人人咸曰：「若是迎舶欤？」疑论之间，逆风迎来，终知是船也。见小仓船一艘乘人，先日所遣射手壬生开山、大唐人六人，趍至舶前。爰录事以下，先问大使所之处，答云：「未知所之处。」乍闻惊悲，涕泪难耐。即就其船，迁国信物。录事一人、知乘船事二人、学问僧圆载等已下廿七人，同迁乘之，指陆发去。午时到江口。未时到扬州海陆县白潮镇桑田乡东梁丰村。日本国承和五年七月二日，即大唐开成三年七月二日，虽年号殊，而月日共同。留学僧等到守捉军中季赏宅停宿，闻大使以六月廿九日未时离舶，以后漂流之间，风强涛猛，怕船将沉，舍碇掷物，口称观音、妙见，意求活路，猛风时止。子时流大江口南芦原之边。七月一日晓，潮落，不得进行。令人登桅头看山闾，南方遥有三山，未识其名，乡里幽远，无人告谈。若待潮生，恐时久日晚，不能拯济船上之，仍以绳系船，曳出海边。人数甚少，不得摇动，判官以下，取缆引之。未时，泛艇从海边行，渐觅江口。终到大江口，逆潮遄流，不可进行。其江稍浅，下水手等曳船而行。觅人难得，傥逢卖芦人，即问国乡，答云：「此是大唐扬州海陵县淮南镇大江口。」即召其商人两人上船，向淮南镇，从水路而到半途，彼两人未知镇家，更指江口归。日晚，于江口宿。二日晚，彼二人归去。近侧有盐官，即差判官长岑宿祢高名、准录事高丘宿祢百兴，令向镇家，兼送文条。即盐官判官元行存，乘小船来慰问，使等笔言国风。大使赠土物，亦更向淮南镇去。从江口北行十五里许，既到镇家，镇军等申云：「更可还向于掘港庭。」即将镇军两人归于江口。垂到江口，判官元行存在水路边申云：「今日已晚，夜头停宿。」随言留居，劳问殊深，兼加引前之人。
三日丑时，潮生。知路之船引前而赴掘港庭。巳时，到白湖口，逆流极遄。大唐人三人并本国水手等，曳船截流，到岸结缆，暂待潮生。于此闻第四舶漂北海。午时，仅到海陵县白潮镇管内守捉军中村。爰先于海中相别录事山代氏益等卅余人迎出，再得相见，悲悦并集，流泪申情。爰一众俱居此间，雇小船等运国信物，并洗曝湿损官私之物。虽经数日，未有州县慰劳，人人各觅便宿，辛苦不少。请益法师与留学僧一处停宿。从东梁丰村去十八里，有延海村。村里有寺，名国清寺。大使等为漂劳，于此宿住。
九日巳时，海陵镇大使刘勉来慰问使等，赠酒饼，兼设音声。相从官健、亲事八人，其刘勉紫朝服，当村押官亦同紫衣。巡检事毕，归县家。
十二日，从东梁丰村取水路运随身物，置寺里毕。同日午时，为催迎船，差通事大宅年雄、射手大宅宫继等从水路令向县家。申时雷鸣。留学僧等住东丰村，未到此间。
十三日，大热，未时雷鸣。自初漂以来，蚊甚多，其大如蝇，入夜恼人，辛苦无极。申时，留学僧来，同居寺里，患赤痢。
十四日辰时，为县州迎船不来，大使一人、判官二人、录事一人、知乘船事一人、史生一人、射手、水手等卅人，从水路向县家去。登时，开元寺僧元昱来，笔言通情，颇识等。近寺边有其院，暂话即归去。暮际，雷鸣洪雨文章，问知国风，兼赠土物，彼僧赠桃，惊闷尤甚。
十七日午时，射手大宅宫继与押官等十余人，从如镇家将卅余草船来，即闻大使昨日到镇家。申时，春知乘、山录事等与射手从东梁丰村来，宿住寺里。
十八日早朝，公私财物运舫船。巳时，录事已下，水手已上，从水路向州去。水牛二头以系卅余舫，或编三艘为一船，或编二只为一船，以缆续之。前后之程，难闻相唤，甚征稍疾。掘沟宽二丈余，直流无曲，是即隋炀帝所掘矣。雨下辛苦，流行卅余里。申时到郭补村停宿。入夜多蚊，痛如针刺，极以艰辛。通夜打鼓，其国之风，有防援人，为护官物，至夜打鼓。声，始有吴竹林，及生粟、小角豆十九日寅时，水牛前牵进发，暗云无雨。卯时听等。巳时，大使牒到来。案牒状称，其漂损舶，随便检校于所由守捉司；其守舶水手等，依数令上向，不得缺留者。登时，差准船师矢侯纨等还遣泊舶之处。午时，到临河仓铺。竟夜进行。
廿日，卯毕，到赤岸村。问土人，答云：「从此间行百廿里，有如镇。」暂行有堰，掘开坚壕发去，进堰有如院。专知官未详所由。船行太迟，仍停水牛，更编三船以为一番；每番分水手七人，令曳舫而去。暂行人疲，更亦长续系牛曳去。左右失谋，疲上益疲，多人难曳，系牛疾征。爰人皆云：「一牛之力即当百人矣！」比至午时，水路北岸杨柳相连。未时到如，茶店暂停。掘沟北岸，店家相连。射手丈部贞名等从大使所来，云：「从此信物来，为更向州行半里，西头有镇家，大使、判官等居此，未向县家。大使、判官等闻，令装束船舫。」又云：「今日州使来，始充生料。从先导新罗国使而与本国一处，而今年朝贡使称新罗国使，而相劳疏略。今大使等先来镇家，既定本国与新罗异隔远邈，即县州承知，言上既毕。」乍闻忻然，颇慰疲情。申时，镇大使刘勉驾马来泊舫之处，马子从者七八人许，检校事讫，即去。录事等下舫，参诣大使所。日晚不行，于此停宿。
廿一日卯时，大使以下共发去。水路左右，富贵家相连，专无阻隙。暂行未几，人家渐，先是镇家四围矣。大使相送三四里许，归向本镇。从镇家向县二百廿里。巳时，放水牛，各分一船，指棹进行，绝无人家。申终，到延海乡延海村停宿。蚊甚多，辛苦罔极。半夜发行。盐官船积盐，或三四船，或四五船，双结续编，不绝数十里，相随而行。乍见难记，甚为大奇。
廿二日，平明，诸船系水牛牵去。白鹅白鸭，往往多有，人宅相连。巳时已后，或行三十里，方三四家，有无不定。入夜暗行。子时到村，未知其名，诸船于此宿住。
廿三日卯时，发行。土人申云：「从此间去县二十里。」暂行不久，水路之侧，有人养水鸟，追集一处，不令外散，一处所养，数二千有余，如斯之类，江曲有之矣。竹林无处不有，竹长四丈许为上。指北流行。自初乘船日，多指西行，时时或北，或艮，或西北。辰时，前途见塔，即问土人，答云：「此是西池寺。」其塔是土塔，有九级，七所官寺中，是其一也。进行不久，到海陵县东头。县里官人，长官一人、判官一人、兵马使等有七人，未详其色。暂行到县南江，县令等迎来西池寺南江桥前。大使、判官、录事等下船就陆，到寺里宿住，县司等奉钱。但请益、留学僧犹在船上。县中人悉集竞见。留学僧肚里不好。
廿四日辰时，西池寺讲起信论座主谦并先后三纲等进来船上，慰问远来，两僧笔书通情。彼僧等暂住归去。比至巳时，大使以下出寺驾船，同共发去。县里官人等以无慰懃，差军中等令相送。申时到宜陵馆，此是侍供往还官客之人处。依准，判官藤原贞敏卒尔下痢，诸船于此馆前停宿。两僧下船看问病者，登时归船。闻第四舶判官不忍汤水，下船居白水郎宅。未举国信物，舶悉破裂，但公私之物无异损。依无迎船，不得运上。
廿五日寅时，发去。人人患痢，行船不一准。先行之船，留为后番；后行之人，进在前路。自海陵县去宜陵馆五十里余，去州六十五里。巳时到仙宫观，直行不休，未时到禅智桥东侧停留。桥北头有禅智寺，延历年中，副使忌日之事，于此寺修。自桥西行三里，有扬州府。大使为通国政，差押官等遣府迟来，申时发去。江中充满大舫船，积芦舡，小船等不可胜计。申毕，行东郭水门，酉时到城北江停留。大使等登陆宿住，未逢府司，请益、留学僧等未离船上。入夜雨下，辛苦尤剧。
廿六日晡时，下船，宿住于江南官店，两僧各居别房。
廿八日，斋后，雇小船向灵居寺。半途有障，不入寺里，还到官店。不久之顷，开元寺僧全操等九个僧来，慰问旅弊。
卅日，开元寺僧贞顺慰问，笔书问知府寺名并法师名，兼赠土物。
八月一日早朝，大使到州衙见扬府都督李相公，事毕归来。斋后，请益、留学两僧出牒于使衙，请向台州国清寺，兼请被给水手丁胜小麻吕，仕充求法驰仕。暮际，依大使宣，为果海中誓愿事，向开元寺看定闲院。三纲老僧卅有余，共来慰问。巡礼毕，归店馆。
三日，请令请益僧等向台州之状，使牒达扬府了。为画造妙见菩萨、四王像，令画师向寺里。而有所由制不许外国人滥入寺家，三纲等不令画造佛像。仍使牒达相公，未有报牒。
四日早朝，有报牒。大使赠土物于李相公，彼相公不受，还之。又始今日充生料每物不备。斋后，从扬府将覆问书来。彼状称：还学僧圆仁、沙弥惟正、惟晓、水手丁雄满，右请往台州国清寺寻师，便住台州，为复从台州来，赴上都去；留学僧圆载，沙弥仁好，伴始满，右请往台州国清寺寻师，便住台州，为复从台州来，赴上都去者。即答书云：
还学僧圆仁
右请往台州国清寺寻师决疑，若彼州无师，更赴上都，兼经过诸州。
留学问僧圆载
右请往台州国清寺随师学问，若彼州全无人法，或上都觅法，经过诸州访觅者。
又得使宣称，画像之事，为卜筮有忌，停止既了，须明年将发归时，奉画供养者。仍以戌时到开元寺大门，誓祷其由。
七日，驰书信谘开元寺三纲，兼赠土物。附还信，送报礼书。
八日，闻第四舶犹在泥上，未到泊处，国信物未运上。其舶广棚离脱，淦水殆满，随潮生潮落，舶里涸沉，不足为渡海之器。求法僧等未登陆地，头判官登陆，居白水郎舍。船中人五人身肿死。大唐迎船十只许来，一日一度，运国信物至。波如高山，风吹不能运迁，辛苦尤甚。闻道：昨日扬州帖可行迎舶之状，令发赴既了，未详子细。
九日巳时，节度使李相公牒于开元寺，许令画造佛像。未时，勾当日本国使王友真来官店慰问僧等，兼早令向台州之状，相谈归，请益法师便赠土物于使。登时，商人王客来，笔书问国清寺消息，颇开郁抱，亦与刀子等。
十日辰时，请益、留学两僧随身物等斤量之数定录，达使衙了。即闻第二舶海州。第二舶新罗译语朴正长书送金正南房。午时，王大使来道：「相公奏上既了，须待来，可发赴台州去。」大使更留学僧暂住扬府；请益僧不待符，且令向台州之状牒送相公。二三日后，相公报牒称：「不许且发，待报符可定进止。其间令僧住寺里者。」船师佐伯金成患痢经数日。
十六日辰时，两僧与无常咒愿，但命未绝。暮际，勾当日本国使王友真共相公使一人到官店，勘录金成随身物。
十七日申时，闻第四舶判官到如镇，公私杂物亦悉运到镇家。今编小舶，拟向扬府。入夜，比及丑时，病者金成死亡。
十八日早朝，押官等来检校此事。据本国使判，金成随身物依数令受傔从井俅替。未时，押官等勾当买棺葬去。
廿一日，检校舶之使准船师杨只纟麻吕等趍来，即闻水手长佐伯全继在掘港镇死去。
廿二日，王大使将相公牒来。案其状称：「两僧及从等令住开元寺者。」
廿三日晚头，开元寺牒将来，送勾当王大使。
廿四日辰时，第四舶判官已下乘小船来，船数计卅艘已下。斋后差使遣寺，令检校客房。未时，两僧并傔人等出官店，诣开元寺。既到寺里，从东塔北越二壁，于第三廊中间房住。登时，三纲并寺和尚及监僧等赴集。上座僧志强、寺主令徽、都师修达、监寺方起、库司令端慰问，随身物同运寺里。
廿五日早朝，有纲维请，仍到寺库吃粥。比至午时，三论留学常晓师来慰谈。寺家设供，相共斋。常晓师巡看归馆，差惟正遣问谘，真言请益付回报慰。兼第四舶船头判官及吉备椽、赞岐椽等便垂谘问，即第四舶为高波所漂，更登高濑，难可浮回。水手等乘小船往舶上，未达中途，潮波逆曳，不至舶上，不知所向。但射手一人入潮溺流，有白水郎拯之。
廿六日，李相公随军游击将军沈弁来谘问，兼语相公讳四字：「府」「吉」「甫」「云」四字也。翁讳「云」、父讳「吉甫」。暮际，沉弁差使赠来蜜一碗。请益法师为供寺僧，唤寺库司僧令端，问寺僧数，都有一百僧。即沙金小二两充设供料，留学僧亦出二两，计小四两，以送寺衙。纲维、监寺僧等共集一处，秤定大一两二分半。登时，得寺家报称，须具金数，更报官取处分，可设空饭者。
沙金小四两
右求法僧等，得免万里，再见生日，暂住寺里，结泉树因。谨献件沙金，以替香积供。伏愿加办作之劳，用充寺里众僧空饭，但期在明日矣。
八月廿六日
本国天台法花宗还学传灯法师
留学传灯满位僧
廿九日，供寺里僧，百种集，以为周足，僧数百余。当寺僧常简奉纲维请而作斋文，其书在别。
卅日，长安千福寺僧行端来，笔言述慰，兼问得长安都唐消息。
九月一日，无异事。从开元寺西涉河，有无量义寺。有老僧名文袭，春秋七十，新作维摩经记五卷，今现在堂里讲。其疏记多用肇、生、融、天台等义。比寺诸僧来集听之，听众都有卅八人，共敬重彼文袭和尚。
二日，监寺僧方起等于库头设空饭。
九日，相公为大国使设大饯，大使不出，但判官已下尽赴集矣。
十一日，闻副使不来，留住本国，但判官藤原丰并为船头来。
十三日，闻相公奏状之报符，来于扬府，未得子细。斋后，监军院要籍熏廿一郎来语州里多少：扬州节度使领七州：扬州、楚州、卢州、寿州、滁州、和州也。扬州有七县：江阳县、天长县、六合县、高邮县、海陵县、扬子县也。今此开元寺，江阳县管内也。扬府南北十一里，东西七里，周四十里。从开元寺正北有扬府。从扬州北行三千里有长安都。从扬府南行一千四百五十里有台州，或云三千来里，人里语不定。今此扬州淮南道，台州江南西道也。扬府里僧尼寺四十九门。州内有二万军。管七州，都有十二万军。唐国有十道，淮南道一十四州、关内道廿四州、山南道三十一州、陇右道十九州、剑南道四十二州，计三百十一州。扬州去京二千五百里，台州去京四千一百里，台州是岭南道。
十六日，长判官云：「得相公牒称：『请益法师可向台州之状，大使入京奏闻，得报符时，即许请益僧等发赴台州者。』」未得牒案。
十九日，惠照寺广礿法师来，相见谘谈。当寺僧等云：「是法花座主讲慈恩疏。」
廿日，写得相公牒状，称日本国朝贡使数内僧圆仁等七人，请往台州国清寺寻师。右奉诏朝贡使来入京，僧等发赴台州，未入可允许，须待本国表章到，令发赴者。委曲在牒文。
廿一日，塔寺老僧宿神玩和尚来相看慰问。
廿三日，扬府大节，骑马军二百来，步军六百来，计骑步合千人。事当本国五月五日「射的之节」。
廿八日，大使君赠昆布十把、海松一裹。
廿九日，大使君赠砂金大十两，以充求法料。相公为入京使于水馆设饯。又蒙大使宣称：「请益法师早向台州之状，得相公牒，称：『大使入京之后，闻奏得牒后，方令向台州者。』仍更添已缄书，送相公先了。昨日得相公报，称此事别奏上前了，许明后日，令得报帖。若蒙诏，早令发赴者。」闻道，今天子为有人许(煞-)皇太子。其事之由，皇太子拟(煞-)父王作天子，仍父王(煞-)己子云云。
十月三日晚头，请益、留学两僧往平桥馆，为大使、判官等入京作别相谘。长判官云：「得两僧情愿之状，将到京都闻奏，早令得符者。」
四日，斋后，两僧各别纸造情愿状，赠判官所，其状如别。入京官人：大使一人、长岑判官、菅原判官、高岳录事、大神录事、大宅通事，别请基生伴须贺雄、真言请益圆行等，并杂职已下卅五人。官船五艘。又长判官寄付延历年中入唐副使位记，并祭文，及绵十屯。得判官状称：「延历年中，入唐副使石川朝臣道益，明州身已亡。今有，四品位，付此使送赠赐彼陇前。须便问台州路次，若到明州境，即读祭文，以火烧舍位记之文者。」三论留学常晓犹住广陵馆，不得入京。
五日，卯终，大使等乘船发赴京都。终日通夜雨下。
六日，始寒。
七日，有薄冰。
九日，始令作惟晓等三衣。五条，绢二丈八尺五寸；七条，绢四丈七尺五寸；大衣，绢四丈廿五条，计十一丈六尺。缝手功：作大衣廿五条，用一贯钱；作七条，四百文；作五条，三百文，计一贯七百文。令开元寺僧贞顺勾当此事。
十三日午时，请益傔从惟晓、留学傔从仁好同时剃发。
十四日，砂金大二两于市头，令交易。市头秤定一大两七钱，七钱准当大二分半，价九贯四百文。更买白绢二疋，价二贯，令作七条，五条二袈裟。亦令僧贞顺勾当此事。斋后，禅门宗僧等十三人来相看。长安千福寺天台宗惠云，禅门宗学人僧弘灵、法端、誓实、行全、常密、法寂、法真、惠深、全古、从实、仲诠、昙幽。笔书云：「并闲闲无系，云游山水，从此五，下游楚、泗。今到此郡，殊喜顶礼，大奇大奇，欢之甚也。今欲往天台，告辞便别，珍重珍重。」爰笔书报云：「日本僧等昔有大因，今遇和尚等，定知必游，法性寂空，大幸大幸。若有到天台，必将相见，珍重珍重。」
十九日，为令惟正、惟晓受戒，牒报判官、录事。大唐大和二年以来，为诸州多有密与受戒，下符诸州，不许百姓剃发为僧，唯有五台山戒坛一处，洛阳终山璃坛一处，自此二外，皆悉禁断。因兹，请报所由取处分也。
廿二日早朝，见彗星长一寻许，在东南隅，云蔽不多见。寺主僧令征谈云：「此星是剑光也。先日、昨日、今夜三个夜现矣。比日有相公怪，每日令七个僧七日之转念涅盘、般若。诸寺亦然。又去年三月，亦有此星，极明长大。天子惊怪，不居殿上，别在卑座；衣细布，长斋放赦。计今年合然。」乍闻忖之，在本国之日，所见与寺主语符合矣。
廿三日，沉弁来云：「彗星出，即国家大衰及兵乱。东海至鲲鲸二鱼死，占：为大怪，血流成津。此兵革众起，征天下，不扬州，合上都。前元和九年三月廿三日夜，彗星出东方，到其十月，应宰相反。王相公已上，计(煞-)宰相及大官都廿人，乱(煞-)计万人已上。」僧寺虽事未定，为后记之。入夜至晓，出房见此彗星在东南隅，其尾指西，光极分明。远而望之，光长计合有十丈已上，诸人佥云：「此是兵剑之光耳。」
廿四日，雇人令作惟正等坐具两个，当寺僧顺贞亦勾当此事。坐具一条料絁二丈一尺，表八尺四寸、里八尺四寸、缘料四尺二寸。两个坐具之料都计四丈二尺。作手功，作一个用二百五十文，计五百文。
卅日斋前，零霰。
十一月二日，买维摩关中疏四卷，价四百五十文。有断铜，不许天下卖买。说六年一度例而有之，恐天下百姓一向作铜器，无铜铸钱，所以禁断矣。
十一月七日，开元寺僧贞顺私以破釜卖与商人，现有十斤，其商人得铁出去，于寺门里逢巡检人，被勘捉归来。巡检五人来云：「近者相公断铁，不令卖买，何辄卖与？」贞顺答云：「未知有断，卖与。」即勾当并贞顺具状，请处分，官中免。自知扬州管内不许卖买铁矣。斋后，相公衙前之虞候三人特来相见，笔言通情。相公始自月三日，于当寺瑞像阁上，刻造三尺白檀释迦佛像。其瑞像飞阁者，于隋炀帝代，栴檀释迦像四躯，从西天飞来阁上，仍炀帝自书「瑞像飞阁」四字，以悬楼前。
八日斋前，相公入寺里来，礼佛之后，于堂前砌上，唤请益、留学两僧相见，问安稳否。前后左右相随步军计二百来，虞候之人卌有余，门头骑马军八十疋许，并皆紫衣。更有相随文官等，水色，各骑马，忽不得记。相公看僧事毕，即于寺里蹲踞大椅上，被担而去。又特舍百斛米，充寺修理料。
十六日，作启谢相公到寺慰问，兼赠少物：水精念珠两串、银装刀子六柄、斑笔廿管、螺子三口。别作赠状，相同入启函里，便付相公随军沈弁大夫交去。
十七日巳时，沉弁归来，陈相公传语，以谢得启。又唯留取大螺子不截尻一口，而截尻小螺子二口，及余珠刀笔，付使退还。更差虞候人赠来白绢二疋、白绫三疋，即作谢，付回使奉送。又大唐国今帝讳昂即云名，先祖讳纯淳，讼诵，括，誉豫预，隆基，恒，湛，渊，虎戒，世民，音同者尽讳。此国讳诸字，于诸书状中不也。是西明寺僧宗叡法师之所示也。
十八日，相公入来寺里，礼阁上瑞像，及检校新作之像。少时，随军大夫沈弁走来云：「相公屈和尚。」乍闻，共使往登阁上。相公及监军并州郎中、郎官、判官等，皆椅子上吃茶。见僧等来，皆起立作手，并礼唱且坐，即俱坐椅子啜茶。相公一人、随来郎中以下判官以上，八人。相公紫，郎中及郎官三人绯，判官四人绿衭，虞候及步骑军并大人等与前不异。相公对僧等近坐，问：「那国有寒否？」留学僧答云：「夏热冬寒。」相公道：「共此间一般。」相公问云：「有僧寺否？」答云：「多有。」又问：「有多少寺？」答：「三千七百来寺。」又问：「有尼寺否？」答云：「多有。」又问：「有道士否？」答云：「无道士。」相公又问：「那国京城方圆多少里数？」答云：「东西十五里，南北十五里。」又问：「有坐夏否？」答：「有。」相公今度时有语话，且慰懃问。申情既毕，相揖下阁。更到观音院，检校修法之事。
十九日，为充廿四日天台大师忌日设斋，以绢四疋、绫三疋送于寺家。留学僧绢二疋，请益僧绫三疋、绢二疋，具状送寺家毕，具在别纸。卖买得六贯余钱。
廿四日，堂头设斋，众僧六十有余。幻法师作斋难久食仪式也。众僧共入堂里，次第列坐，有人行水，施主僧等于堂前立，众僧之中有一僧打槌，更有一僧作梵，梵呗云：「云何于此经，究竟到彼岸，愿佛开微密，广为众生说。」音韵绝妙。作梵之间，有人分经。梵音之后，众共念经，各二枚许，即打槌。转经毕，次有一僧，唱：「敬礼常住三宝。」众僧皆下床而立，即先梵音师作梵，「如来色无尽」等一行文也。作梵之间，纲维令请益僧等入里行香，尽众僧数矣。行香仪式，与本国一般。其作斋晋人之法师矣众起立，到佛左边，向南而立。行香毕，先叹佛，与本国咒愿初叹佛之文不殊矣。叹佛之后，即披檀越先请设斋状，次读斋叹之文。读斋文了，唱念释迦牟尼佛。大众同音称佛名毕，次即唱礼，与本国道为天龙八部、诸善神王等呗一般。乍立唱礼，俱登床坐也。读斋文僧并监寺、纲维及施主僧等十余人，出食堂至库头斋。自外僧、沙弥咸食堂斋。亦于库头，别为南岳、天台等和尚备储供养。众僧斋时，有库司僧二人办备诸事。唐国之风，每设斋时，饭食之外，别留料钱。当斋将竟，随钱多少，僧众僧数，等分与僧。但赠作斋文人，别增钱数。若于众僧各与卅文，作斋文者与四百文，并呼道「儭钱」，计与本国道「布施」一般。斋后，同于一处嗽口，归房。凡寺恒例，若有施主拟明朝煮粥供僧时节，即暮时交人巡报「明朝有粥」；若有人设斋时，晚际不告，但当日早朝交人巡告「堂头有饭」；若有人到寺请转经时，亦令人道「上堂念经」。其扬府中有卌余寺。若此寺设斋时，屈彼寺僧以来，令得斋儭。如斯轮转，随有斋事，编录寺名次第，屈余寺僧次。是乃定寺次第，取其僧次。一寺既尔，余寺亦然。互取寺次，互取僧次。随斋饶之，屈僧不定。一寺一日设斋，计合有堂寺僧次，比寺僧次。又有化俗法师，与本国道「飞教化师」同也。说世间无常苦空之理，化导男弟子、女弟子，呼道化俗法师也。讲经、论、律、记、疏等，名为座主、和尚、大德。若纳衣收心，呼为禅师，亦为道者。持律偏多，名律大德，讲为律座主，余亦准尔也。自去十月来，霖雨数度，相公帖七个寺，各令七僧念经乞晴，七日为期，及竟天晴。唐国之风，乞晴即闭路北头，乞雨即闭路南头。相传云：「乞晴闭北头者，闭阴则阳通，宜天晴也；乞雨闭南头者，闭阳则阴通，宜零雨也。」
廿六日夜，人咸不睡，与本国正月庚申之夜同也。
廿七日，冬至之节，道俗各致礼贺。在俗者拜官，贺冬至节。见相公，即道：「运推移日南长至。伏惟相公尊体万福。」贵贱官品并百姓，皆相见拜贺。出家者相见拜贺，口冬至之辞，互相礼拜。俗人入寺亦有是礼。众僧对外国僧即道：「今日冬至节，和尚万福。传灯不绝，早归本国，长为国师」云云。各相礼拜毕，更道严寒。或僧来云：「冬至，和尚万福。学光三学，早归本乡，常为国师」云云。有多种语。此节并与本国正月一日之节同也。俗家寺家各储希，百味集，随前人所乐，皆有贺节之辞。道俗同以三日为期，贺冬至节。此寺家亦设三日供，有种集。
廿八日，零雪。
廿九日，天晴。扬州有四十余寺，就中过海来鉴真和尚本住龙兴寺，影像现在；法进僧都本住白塔；臣善者，在此白塔寺撰文选矣；惠云法师亦是白塔寺僧也。每州有开元寺。龙兴寺，只是扬州龙兴寺耳。申时，长安讲百论和尚可思来相见。又第一舶判官藤原朝臣贞敏，从先卧病辛苦，殊发心拟画作妙见菩萨、四天王像，仍以此日令大使傔人粟田家继到此寺，定画佛处。
卅日早朝，于迦毗罗神堂里，始画妙见菩萨、四天王像。
十二月二日，本国留后官为令惟正等受戒，更帖相公。虽先帖送所由，而勾当王友真路间失，仍令更帖送。其状如别。
五日，图画事毕。
八日，国忌之日，从舍五十贯钱于此开元寺设斋，供五百僧。早朝，寺众僧集此当寺，列坐东北西厢里。辰时，相公及将军入寺，来从大门，相公、将军双立，徐入来步，阵兵前后，左右咸卫，州府诸司皆随其后。至讲堂前砖砌下，相公、将军东西别去。相公行人入东幕里；将军西行，入西幕下。俄顷，改鞋澡手出来。殿前有二砌桥，相公就东桥登，将军就西桥登，曲各东西来，会于堂中门，就座。礼佛毕，即当于堂东西两门，各有数十僧列立，各擎作莲花并碧幡。有一僧打磬，唱「一切恭敬，敬礼常住三宝」毕，即相公、将军起立取香器，州官皆随后取香盏，分配东西各行。相公东向去，持花幡僧等引前，同声作梵，「如来妙色身」等二行颂也。始一老宿随，军亦随卫，在廊檐下去。尽僧行香毕，还从其途，指堂回来，作梵不息。将军向西行香，亦与东仪式同，一时来会本处。此顷，东西梵音，交响绝妙。其唱礼一师，不动独立，行打磬，梵休，即亦云：「敬礼常住三宝。」相公、将军共坐本座。擎行香时，受香之香炉双坐。有一老宿圆乘和尚，读咒愿毕，唱礼师唱为天龙八部等颂，语旨在严皇灵，每一行尾云：「敬礼常住三宝。」相公诸司共立礼佛，三四遍唱了，即各随意。相公等引军至堂后大殿里吃饭。五百众僧，于廊下吃饭。随寺大小屈僧多少；大寺卅，中寺廿五，小寺二十，皆各座一处长列。差每寺之勾当，各令办供，处处勾当，各自供养。其设斋不遂一处，一时施饭，一时吃了。即起散去，各赴本寺。于是日，相公别出钱，差勾当于两寺，令涌汤浴诸寺众僧，三日为期。
九日，本国判官藤原朝臣贞敏于开元寺设斋，出五贯六百钱作食，供养新画阿弥陀佛、妙见菩萨、四天王像，并六十余众僧。亦以斯日令写龙兴寺法花院壁南岳、天台两大师像。
十八日未时，新罗译语金正南为定诸使归国之船，向楚州发去。申时，勾当王友真来云：「大使寻以今月三日到京都了。近日相随大使入京，勾当书帖，奉达州衙。又沙弥等受戒之事，相公不许。比年有云：「不令受戒，非许未可允许」云云。
廿日，买新历。夜头下雪。
廿一日，雪止，天阴。
廿三日，天晴。第一舶匠、运、射手等五十余人来寺斋，兼令念经。斋后，无量义寺僧道悟来相见，自道解真言。更有栖灵寺文琛法师，传闻得真言法。近者闻道三论留学僧常晓住彼寺，于琛法师房受真言法。拟画两部曼荼罗。
廿九日暮际，道俗共烧纸钱，俗家后夜烧竹与爆，声道万岁。街店之内，百种饭食异常弥满。日本国此夜宅庭屋里门前，到处尽点灯也。大唐不尔，但点常灯，不似本国也。寺家后夜打钟，众僧参集食堂礼佛。礼佛之时，众皆下床，地上敷座具。礼佛了，还上床座。时有库司典座僧，在于众前，读申岁内种种用途帐，令众闻知。未及晓明，灯前吃粥。饭食了，便散其房。迟明，各出自房观礼，众僧相共礼谒。寺家设供，三日便休。
开成四年己未当本国承和六年己未正月一日甲寅，是年日也。官俗三日休暇，当寺有三日斋。早朝，相公入寺礼佛，即归去。
三日，始画南岳、天台两大师像两铺各三副。昔梁代有韩干，是人当梁朝为画手之第一，若画禽兽像，及乎其眼，则能飞走。寻南岳大师颜影，写于扬州龙兴寺，安置法花道场璃殿南廊壁上。乃令大使傔从粟田家继写取，无一亏谬，遂于开元寺，令其家继图绢上，容貌衣服之体也，一依韩干之样。又彼院同廊壁上，画写诵法花经，将数致异感和尚等影，数及廿来，不能具写。璃殿东有普贤「回风之堂」，昔有火起，尽烧彼寺。烧至法花院，有诵经师灵佑，于此普贤堂内诵法花经，忽然大风起自院里，吹其火，不烧彼堂。时人因号普贤「回风之堂」。又于东塔院安置鉴真和尚素影，阁题云：「过海和尚素影。」更中门内东端，建过海和尚碑铭，其碑序记鉴真和尚为佛法渡海之事，称和尚过海遇恶风，初到蛇海，长数丈余，行一日即尽；次至黑海，海色如墨等者。又闻符到州，其符状称，准朝贡使奏，为日本国使，帖于楚州雇船，便以三月令渡海者，未详其旨。
六日，相公随军沉弁来云：「相公传语，从今月初五日，为国并得钱修开元寺栴檀瑞像阁，寄孝感寺令讲经募缘。请本国和尚特到听讲，兼催本国诸官等结缘舍钱者。」
七日，沉弁来传相公语言：「州府诸官，拟以明日会集孝感寺，将屈本国和尚相来者讲者。」兼有讲经法师璠募缘文。案彼状称：「修瑞像阁，讲金刚经，所乞钱五十贯。状过相公，赐招募同缘同因，寄孝感寺讲经候缘者。」其状如别。沈弁申云：「相公施一千贯，此讲以一月为期，每月进赴听法人多数，计以一万贯，得修此阁。彼期国出千贯钱，婆国人舍二百贯。今国众计少人数，仍募五十贯者。」转催感少。
八日，新罗人王请来相看，是本国弘仁十年，流出州国之唐人张觉济等同船之人也。问漂流之由，申云：「为交易诸物，离此过海，忽遇恶风，南流三月，流出州国。其张觉济兄弟二人，临将发时，同共逃留出州。从北出州，就北海而发，得好风，十五个日流长门国」云云。颇解本国语。
九日，图写南岳、天台影毕。
十四日，立春。市人作卖之，人买翫之。
十五日夜，东西街中，人宅燃灯，与本国年尽晦夜不殊矣。寺里燃灯供养佛，兼奠祭师影，俗人亦尔。当寺佛殿前，建灯楼；砌下、庭中及行廊侧皆燃油，其灯盏数不遑计知。街里男女不惮深夜，入寺看事。供灯之前，随分舍钱。巡看已讫，更到余寺看礼舍钱。诸寺堂里并诸院，皆竞燃灯。有来赴者，必舍钱去。无量义寺设匙灯、竹灯，计此千灯。其匙竹之灯树，构作之貌如塔也；结络之样，极是精妙，其高七八尺许。并从此夜至十七日夜，三夜为期。
十七日，沉弁来，助忧迟发，便问：「殊蒙相公牒，得往台州否？」沉弁书答云：「弁谘问相公，前后三四度。谘说：『本国和尚往台州，拟一文牒不审得否？』相公所说，扬州文牒出，到浙西道，及浙东道，不得一事，须得闻奏。下即得，余不得。又相公所管八州，以相公牒，便得往还。其润州、台州，别有相公，各有管领。彼此守职不相交，恐若非诏，无以顺行矣。」斋后，当寺堂前，敷张珍奇，安置四十二贤圣素影，异种珍彩，不可记得。贤圣容貌，或闭目观念，或仰面远视，或向傍似有语话，或伏面瞻地；四十二像皆有四十二种容貌。宴座之别，或结跏趺座，或半跏座，座法不同。四十二贤圣外，别置普贤、文殊像，并共命鸟、伽陵频伽鸟像。暮际，点灯供养诸圣影。入夜，唱礼礼佛，并作梵叹。作梵法师一来入，或擎金莲玉幡，列座圣前。同声梵，通夜无休。每一圣前，点灯。
十八日晓，供养药粥。斋时即供饭食，百种尽味。视听男女，不论昼夜，会集多数，兼于堂头，设斋供僧。入夜，更点灯供养，兼以梵，计二日二夜。又大官军中并寺里僧，并以今日，咸皆拣米，不限日数。从州运米，分付诸寺，随众多少，斛数不定，十斛廿斛耳。寺库领受，更与众僧，或一斗，或一斗五升。众僧得之，拣择好恶。破者为恶，不破为好。设得一斗之米者，分为二分，其好纔得六升，而好恶异袋，还纳官里。诸寺亦同此式，各拣择好恶，皆返纳官里。得二色来，好者进奉天子，以充御食；恶者留，纳于官里。但分付人军人中并僧，不致百姓。抑州拣粟米更难择，扬州择米，米色极黑，择稻粒并破损粒，唯取健好。自余诸州不如此也。闻道相公拣五石，监军门同之。郎中二石，郎官一石，军中、师僧一斗五升，或一斗。又相公近者屈来润州鹤林寺律大德光义，暂置惠照寺。相公拟以此僧为当州僧正，便令住此开元寺。其僧正、检领扬州都督府诸寺之事并僧等。凡此唐国有僧录、僧正、监寺三种色：僧录统领天下诸寺，整理佛法；僧正唯在一都督管内；监寺限在一寺。自外方有三纲并库司。寻暮际，僧正住当寺。
廿日，暮际，僧正来相看慰情。
二十一日，斋后，大使等去年十二月六日书将来。案其状称：十二月三日平善到上都，安置东京礼宾院者。其状如别。长判官傔从村清同月同日状称：今月三日辰时到长乐驿，使迎来，传陈诏问，使到礼宾院，兼朝拜异者，略知事由。
廿五日，就延光寺僧惠威觅得法花圆镜三卷。
闰正月三日，当寺庆僧正入寺，屈诸寺老宿于库头官茶官饭，百种周足，兼设音声。
四日，依金正南请，为令修理所买船，令都匠、番匠、船工、锻工等卅六人向楚州去。又于当寺请僧令乞雨，以七人为一番，以读经。
五日下，入夜雷鸣，电光浩雨，似夏月雷雨。自后七个日降雨，至望始晴。相公为修理开元寺瑞像阁，设讲募缘。始自正月一日，至于今月八日讲毕。以五百贯买木，曳置寺庭，且勾当令整削之。本国朝贡第一舶使下，水手、射手六十余人，皆并卧病辛苦。
十九日，天台山禅林僧敬文来相见。书云：「敬文住天台山禅林寺，随师在此山中出家廿一，受学四分律南山钞，学天台法花经止观。去年十月初三日离寺，至浙至西苏州，知日本国有使进献，有大和尚相从，故此寻访。敬文又于童年时，随和尚行满，见最澄阇梨来取天台教门，尔后计已卅年未得消息。适闻知澄大德亡灵变，道门哀丧，当须奈何。先许，满和尚来入天台山，满和尚已亡化，经十六年。敬文忽闻二大德在，故此寻访。」受请益，来到此间。缘未下，暂住此寺，僧书：「爰圆仁是前入唐澄和尚之弟子，为寻天台遗不得进发，请照之。」敬文书云：「最澄和尚贞元廿一年入天台，后归本国，深喜得达。所将天台教法，彼土机缘多少。彼国当时储君，云是南岳示生，令后事宜不委。今既是澄和尚弟子，未下前，何不且入天台待。忽住于此，经久下来，使即发还本国，如何更得从容」云云。请益僧问：「未审彼天台国清寺几僧几座主在？」敬文答云：「国清寺常有一百五十僧久住，夏节有三百已上人泊。禅林寺常有四十人住，夏节七十余人。国清寺有维蠲座主，每讲止观。广修座主下成业。禅林寺即是广修座主长讲法花经止观玄义，冬夏不阙。后学座主亦有数人」云云。多有语话。如今任住当州惠照寺禅林院，到暮归去。
廿一日，敬文又亦来，笔言通情。已后相续来语话。就嵩山院持念和尚全雅，借写金刚界诸尊仪轨等数十卷。此全和尚现有胎藏、金刚两部曼荼罗，兼解作坛法。
二月五日，和尚全雅来房里，作如意轮坛。
六日，州官准给禄。案观察使帖称：「准闰正月二日，给使下赴上都贰百柒拾绢，每人五疋，计壹千三百伍拾疋。准贞元廿一年二月六日，每人各给绢五疋者。」旧例无有禄给僧之例，今度禄时与僧等，但不入京留置。一判官已下水手已上，每人各赐五疋，更无多少。
八日，得长判官闰正月十三日书札，称对见天子之日，殊重面陈，亦不蒙许。仍深忧怅者。
十四、十五、十六日，此三个日是寒食日。此三日天下不出烟，吃寒食。
十七日、十八日为向楚州，官私杂物等，载船里。
十八日，斋后，请益、留学僧等出开元寺，往平桥馆候船。诸官人未驾船。
十九日早朝，诸官人入州，拜别相公。申时，驾船。载人物船，十个只，平桥馆东驻留。
廿日，缘公事未备足，不得进发。午时，先入京使内监国信春道宿祢永藏、杂使山代吉永、射手上教继、长州判官傔从白鸟、村清岑等十余人，乘一船来，便闻大使等以今月十二日到楚州住。缘上都不得卖买，便前件人等，为买杂物来。又闻大使以下卧病，辛苦无极，病后渐可。第二舶判官藤原丰并路间卧病，不任辛苦，死去。自外诸人并皆平善。真言请益圆行法师入青龙寺。但得廿日雇廿书手，写文疏等。法相请益法师不得入京。更令弟僧义澄冠，成判官傔从令入京。勾当军将王友真相随向楚州去。不许永藏等卖，即打鼓发去。监国信传大使宣云：「请益僧发起台州之事，大使到宣三四度奏请，遂不被许。」第四舶射手一人、水手二人，缘强陵唐人，先日捉缚，将州枷，未被免。未时出东廊水门，不久之间，第四舶监国信并通事，缘买断色，相公交人来唤，随使入州去。诸船到禅智寺东边停住，便入寺巡礼。晓际，第四舶通事、知乘等被免趍来。长官傔从白鸟、清岑、长岑、留学等四人，为买香药等，下船到市，为所由勘追，舍二百余贯钱逃走，但三人来。
廿一日，早朝发去。大使傔从粟田家继，先日为买物，下船往市，所由捉缚，州里留，今日被免来。又第四舶射手被免放来。到江阳县回船堰夜宿。
廿二日辰时，发。射手身人部贞净于市买物，先日被捉，闭缚州里，今日被放来，又不失物。不久之会，第四舶射手、水手二人被免来。史越智贞原先日往市买物，所由报州请处分，今日趍来。暂行到常白堰常白桥下停留，暮际且发，入夜暗行。亥时到路巾驿宿住。
廿三日，早朝发。辰时，高邮县暂驻。北去楚州宝应县界五十五里，南去江阳县界卅三里。出扬州东廊水门，从禅智寺东，向北而行。戌时，过宝应县管内行贺桥，暂行即停。丑时，发行。
廿四日卯时，到宝应县白田市。市桥南边有法花院。辰时到宝应县停驻。近侧有安乐馆，南去扬州高邮县一百廿里，北去州八十里。午时到山阳县，去州六十五里。申后，到楚州城。判官、录事等下船入驿馆拜见大使，请益、留学僧等暮际入馆，相见大使、判官等。大使宣云：「到京之日，即奏请益僧往台州之事；雇九个船，且令修之事。礼宾使云：未对见之前，诸事不得奏闻。再三催劝上奏，但许雇船修理，不许遣台州。蒙报称：『使者等归国之日近。自扬州至台州，路程遥远，僧到彼求归期，计不得逢使等解缆之日，何以可得还归本国？仍不许向台州。但其留学僧一人，许向台州。五年之内，宜终给食粮者。』对见之日复奏，全不许。后复重奏，遂不被许，此愧怅者。」语话之后，入开元寺，住于厨库西亭。
廿五日，相见真言请益圆行法师语云：「大使在京，再三上奏，请益令住寺里。又不许。后复上奏，仅蒙许，令住青龙寺。于义真座主所十五日，受胎藏法，供百僧，不受金刚界法。」
廿六日早朝，全雅来。缘官不交住寺，移住龙兴寺，相去五里。从扬州有牒，牒楚州并勾当王友真及日本国朝贡使。案其状称：「留学圆载、沙弥仁好、傔从始满，朝贡使奏请往台州学问，奉宜依所请。件圆载等牒，请往楚州别朝贡使，回到扬州，便往台州。奉相公判，准状者。今别朝贡使讫，拟遣台州。同军将王友真，勾当押领僧等，雇一小船早送来，州司待发给粮。奉相公判，准状者，州宜准状者。」具在牒文。王友真催劝，不许纵容。日本国持节大使正三品、行大政官左大辨、守镇西府都督参议，参议是此间平章事。大唐国云麾将军，是二品。检校大常卿，是文官正三品官。兼左金吾卫将军是武官第一，国亲所除职也。正三品。员外置同正员。
廿七日，留学僧为向扬州，排比随身物。斋后，本国使赐留学僧束絁卅五疋、帖绵十叠、长绵六十五屯、砂金廿五大两，充学问料。朝贡使赐勾当王友真酒饮惜别。斋后，本国相公唤留学僧，赐沙金，流泪慰别。圆澄称：「去月四日从长安发归，十三日至填州甘堂驿，拟留楚州，更不向扬州。官人等从在京之日，沉病辛苦。然去月十三日，入内里廿五人，录事不得从。会集诸蕃五国。南照国第一立，日本国第二，自余皆王子，不冠，其形体屈丑，皮毡等。又留学生道俗不许留此间。圆载禅师独有许往留台州，自余皆可归本乡。又请益法师不许往台州。左右尽谋，遂不被许。是以叹息者。」大座主寄上天台山书一函，并纳袈裟及寺家未决，修禅院未决等，并分付留学僧既了。
廿八日，斋后，留学僧并傔从二人与勾当王友真驾船向扬州发去，惜别惆怅。
三月一日，本国相公令本国画工三人于开元寺画妙见菩萨、四天王像，是海中漂没之时所发愿也。
二日，晚头，功毕。
三日，相公于开元寺设斋，供六十余僧，舍钱七贯五百文，以充斋儭二色。斋后，天台山禅林寺僧敬文从扬州来，寄送本国无行法师书札一封，寄上圆澄座主书状一封。是敬文从扬州来，在路不逢圆载阇梨。乍到拟入开元寺，缘者门人不放入，移住崔家禅院。遣惟正慰问，兼赠细茶等。夜头，本国相公为遂海中所发之愿，于开元寺堂里点千盏灯，供养妙见菩萨并四天王。便令重誓：去年漂没之时，更发愿，到陆之日，准己身高，画妙见菩萨十躯、药师佛一躯、观世菩萨一躯；岸之后，公事繁多，兼在旅中，诸事难备，不能修造，到本国之日，必将画造前件功德云云。此州不作三月三日之节。
四日，斋后敬文禅师向扬州发去，语云：「到扬州便发，共圆载阇梨向天台山去。兼先分付无行和尚信物，转与天台座主」云云。
五日，斋后，前画胎藏曼荼罗一铺五副了，但未彩色耳。又缘求法难遂，可留住唐国之状，献大使相公。且状在别。相公报宣云：「如要留住，是为佛道，不敢违意，要住即留。但此国之政极峻，官家知闻，便导违之罪，有扰恼欤。但能思量耳」云云。
十七日，运随身物载第二船，与长判官同船。其九只船，分配官人，各令船头押领，押领本国水手之外；更雇新罗人谙海路者六十余人，每船或七或六或五人。亦令新罗译语正南商可留之方便，未定得否。
十九日，州判史设酒饯屈相公，相公不出，但判官已下绯之人入州受饯。斋后，请益僧出寺赴船。
廿二日早朝，沙金大二两、大腰带一，送与新罗译语刘慎言。卯时，朝贡使出馆往船处，参军已上皆骑马，遏道人八人。巳时，解除上船，祭住吉大神。请益僧等驾第二船，船头长岑判官。第一船节下。第三船菅判官。第四船藤判官。第五船伴判官。中丞军将，令监送九只船。又有，转牒海州、登州路次州县支给。第一船水手甑稻益，缘在楚州馆逢史生越智贞原傔人飞丧，限月内不许驾船。节下判令驾监送军将船。酉时，动棹使发，出河到大淮之南边停宿。
廿三日，未时，刘慎言细茶十斤、松脯赠来，与请益僧。申时，闻唐人道：「第二船使，以今月十四日，发自海州东海县。」未详虚实。此楚州北有大淮，自西而东流，所谓大淮横涉，到于东海。」夜头，请益僧送延历寺消息一通，分付大使傔从江博士粟田家继。
廿四日酉时，打鼓进发，出河入淮中停宿。
廿五日，卯时发。风吹正西，乘淮东行。未时到徐州管内涟水县南，于淮中停宿。风色不变。缘第一船新罗水手及梢功下船未来，诸船为此拘留，不得进发。通夜信风不变。
廿六日早朝，风变西南，打鼓发行。潮逆风横，暂行即停。午后又发。未时第一船、第三船已下八个船，自淮入港，到桥笼镇前停住。第二船不入港，从淮直行当镇西南，于淮中停住去余诸船五六来里。风吹东南，入夜稍正东。从海口一船来，便问何处来？船人答云：「从海州来。日本国第二船以今月廿四日，出海州到东海县，昨见未发」云云。子时闻第一船打鼓发，即第二船奉碇在前去。
廿七日卯时，去淮口七十余里，逆潮暂停。余船随后追来。风吹西南，众人共言：「缘淮曲回，见风有变，近日风途，只应是西风」云云。巳时行。午时东北风吹，未到海口廿许里，掷碇停住。暮际，艮风雷雨。
廿八日，天晴。巳时，为得顺风，祭住吉大神。午时风变东南。夜头风变西南。
廿九日平明，九个船悬帆发行。卯后从淮口出，至海口，指北直行。送客军将，缘浪很高，不得相随。水手稻益驾便船向海州去。望见东南两方，大海玄远。始自西北，山岛相连，即是海州管内东极矣。申时，到海州管内东海县东海山东边，入澳停住。从澳近东，有胡洪岛。南风切吹，摇动无喻。其东海山纯是高石重岩，临海崄峻，松树丽美，甚可爱怜。自此山头，有陆路到东海县，百里之程。
四月一日，天晴，云气趍骚。未时，节下已下登陆岸，祀祠天神地祇。不久之顷，雨下，艮风稍切，波浪猛涌，诸船踊腾。小澳多船，数有相触，惊怕殊多。留学僧为送叡山，在楚州分付音信书四通、黑角如意一柄，转付记传留学生长岑宿祢归国既了。官人祭祀之后，共议渡海。新罗水手申云：「自此北行一日，于密州管东岸，有大珠山。今得南风，更到彼山修理船，即从彼山渡海，甚可平善。」节下应之，而诸官人不肯。
二日，风变西南，节下唤集诸船官人，重议进发，令申意谋。第二船头长岑宿祢申云：「其大珠山计当新罗正西，若到彼进发，灾祸难量。加以彼新罗与张宝高兴乱相战，得西风及乾坤风，定贼境。案旧例，自明州进发之船，为吹新罗境。又从扬子江进发之船，又新罗。今此度九个船，北行既远，知近贼况，更向大珠山，专入贼地，所以自此渡海，不用向大珠山去。」五个之船同此议。节下未入意，敌论多端。戌时，从第一船遣书状，报判官已下。其状称：「第二、三、五、七、九等船，随船首情愿，从此渡海。右奉处分，具如前者。」随状转报既了。夜头风吹，南北不定。
三日，第一船昨夜处分之状，令长判官等五船头署名。第二船署史生名，余四船不列署名。得金正南书，称：「第二、三、五、七、九等从此过海，宜迁驾第七、八船者。」
四日卯时，请益僧及惟正、惟晓、丁雄满为相随相公往密州留住，下第二船，迁驾第八船。西风不变。第八船头伴宿祢报相公请处分。蒙相公判，宜依僧等情愿者。第二船头长岑宿祢诣相公船，重闻渡海之事。其意犹依先议。相公宣云：「夜看风色，风色不变，明日早朝从此过海；如有风变，便向密州界耳者。」
五日平明，信风不改。第一船牒称：「第一、四、六、八等船，为换作船调度，先拟往密州界修理船，从彼过海。今信风吹，因扶弱补脆，从此过海，转报诸船者。」请益僧先在楚州与新罗译语金正南共谋，到密州界留住人家，朝贡船发，隐居山里，便向天台，兼往长安。节下不逆斯谋。今诸船从此过海，不随节下往密州界之议。加以信风连日不变，所以第一船，只随从此过海之说，解缆拟发。仍所求得法门一簏、两部曼荼罗坛样等，盛皮大箱一合，寄付第八船头伴宿祢，兼付随身物。请益僧、惟正、惟晓，水手丁雄满四人下船，留住岸上。节下赐金廿大两。诸人临别，莫不惆怅。比至辰时，九个船上帆进发，任风指东北直行。登岸望见白帆绵连，行在海里。僧等四人，留住山岸。为斋时，寻水入深涧。不久之间，有闻多人声，惊怪，望见有一船到泊船处，拾有余人，下碇停住，从船处来问僧等在此之由。僧等答云：「僧等本是新罗人，先住楚州，为往密州，有相议之由，暂驾朝使船随相来。朝贡使船今日过海，所以下船留此」云云。船人等云：「吾等从密州来，船里载炭向楚州去。本是新罗人，人数十有余。和尚等今在此深山，绝无人家，亦当今无船往密州，夜头宿住否？为复寻村里行，如久在此，不知风雨，隐居何处？」僧等在此绝涧忽逢斯等，不知所为，所随身物乃至食物，与船人，不留一物。更恐谓有金物，同心(煞-)害，便道：「向村里去。」船人等语云：「从此南行，踰一重山，廿余里方到村里。今交一人送去。」便将一人，相从进行。石岩崄峻，下溪登岭。未知人心好恶，疑虑无极。涉浦过泥，申时到宿城村新罗人宅，暂憩息，便道新罗僧从密州来此之意。僧等答云：「新罗僧庆元、惠溢、教惠等乘便船，来到此间，一两日宿住，请勾当垂愍交住。」爰村老王良书云：「和尚到此处，自称新罗人，见其言语，非新罗语，亦非大唐语。见道日本国朝贡使船，泊山东候风，恐和尚是官客，从本国船上逃来。是村不敢交官客住，请示以实，示报，莫作妄语。只今此村有州牒，兼押衙使下有三四人在此探候。更恐见和尚，楚捉入州」云云。思虑之会，海州四县都游将下子巡军中张亮、张茂等三人，带弓箭来问从何处来？僧等拟以实答，还恐人称有罪过楚捉，即作方便设谋，便虚答之：「僧等实是本国船上来，缘病暂下船，夜宿不觉船发，雇人到此，请差使人送去」云云。爰军中等的然事由，僧将僧等，往村长王良家，住军中请，具录留之由与押衙。僧等便作状交报，其状称：「日本国朝贡使九个船，泊东海山东岛里候风。此僧缘腹病兼患气，以当月三日下船，傔从僧二人、行者一人，相随下船，寻水登山里，日夜将理，未及平损。朝贡使船为有信风，昨夜，早朝到船处，觅之不见矣。留绝岸，惆怅之际，载炭船一只来，有十人在，盂、具问事由，便教村里。僧等强雇一人，从山里来到宿城村，所将随身物，及衣服、周宛、文书、澡瓶，及钱七百余，笠子等。如今拟往本国船处驾船归国，请差使人送。」爰子巡军中等更加别状，遣报押衙都游奕所。入夜，自亥时雷鸣洪雨，大风切吹。雷电之声，不可听闻。雨恶风，不可相当。比及丑时，雷雨并息。风色有变。早朝访问，多道北风。
六日，天晴，县家都使来请状，依昨样作状与之。子巡将等差夫二人，遣泊船处，令看彼船发未，但缘使者迟来，不可得发去。子巡将张亮云：「今差夫一人，将和尚随身衣服，到第二舶处，到山南，即觅驴驮去。在此无处借赁驴马者。」晚头，县都使来云：「余今日且行，明日在山南作馎饨，兼雇驴，待和尚来。须明日早朝但吃粥，早来。斋时已前，到彼空饭。」语了即去。少时，押衙差州司衙官李顺把状走来，其状称：「彼九只船发未，专到那岛里看定虚实。星夜交人报来者。」子巡张亮据看船使说，便作船已发并不见之状，差人报示于押衙所。
七日卯时，子巡军中张亮等二人，雇夫令荷随身物，将僧等去。天暗云气，从山里行，越两重石山，涉取盐处，泥深路远。巳时，到县家都使宅斋。斋后，骑驴一头，傔从等并步行。少时，有一军中迎来云：「押衙缘和尚等迟来，殊差使人催来。」未时到兴国寺。寺人等云：「押衙在此，不得待迟来，只今发去。」寺主煎茶，便雇驴三头，骑之发去。驴一头行廿里，功钱五十文，三头计百五十文。行廿里到心净寺，是即尼寺。押衙在此，便入寺相看，具陈事由。押衙官位姓名：海州押衙兼左二将军将四县都游奕使、勾当蕃客、朝议郎、试左金吾卫张实。啜茶之后，便向县家去。更雇驴一头，从尼寺到县廿里。晚头到县，到押司录事王岸家宿。驴功与钱廿文，一人行百里，百廿文。
八日早朝，吃粥之后，押衙入县，少时归来。县令通直郎守令李夷甫，县丞登仕郎前试太常寺奉礼郎摄并崔君原，主簿将仕郎守主簿李登，县尉文林郎尉花达，捕贼官文林郎尉陆僚等，相随押衙来看，共僧等语话。主人与县令等设酒食，吃饭即归。押衙及僧等斋后出王录事宅，向舶处。押衙与八个军中，排比小船，驾之同发。县令李夷甫以新面二斗寄张押衙献州刺史。第二船在前路小海，押衙道：「此县是东岸，州在西岸。良判官缘病来上舶船。从此小海西岸有海龙王庙，良判官只今于此庙里安置。今拟往彼良判官处，令相看」云云。上帆直行，从舶边直过。僧等且欲上舶，押衙不肯。未时，到海龙王庙，相看良岑判官、粟录事、纪通事、神参军等，具陈留住之由，兼话辛苦之事。判官等闻之，或惆怅，或欢来。此间，其和录事病在舶上，法相请益戒明法师，并新罗译语道玄等，同在舶上。乍到得相看，押衙云：「三僧入州，略看大夫，便合稳便。」僧等三人相随押衙入州去，从神庙西行三许里，到州门前。押衙及将等先入内报，少时，唤僧等且入。至刺史前，椅子令座，问拋之由，令押衙申。刺史姓颜名措，粗解佛教，向僧等自说。语话之后，便归神庙。刺史颜大夫差一军将，令相送僧等三人及行者，暂住海龙王庙。从东海山宿城村至东海县一百余里，是山路，或驾或步，一日得到。从六日始，东北风吹，累日不改。恐彼九只船，逢雷雨恶风之后，不得过海欤，忧怅在怀。僧等为求佛法，起谋数度，未遂斯意。临归国时，苦设留之谋，事亦不应，遂彼探觅也。左右画议，不可得留。官家严检，不免一介。仍拟驾第二舶归本国。先在扬州、楚州觅得法门并诸资物，留在第八船。临留所将随身之物，胡洪岛至州之会，并皆与他。空手驾船，但增叹息，是皆为未遂求法耳。
九日，风犹艮隅。夜头，风受西方。
十日，亦西起。未时，良岑判官出庙上船，僧等相随上舶，相看戒明法师及道玄阇梨等。粟录事、纪通事为有勾当事，未上船。
十一日卯时，粟录事等驾舶便发，上帆直行。西南风吹，拟到海县西，为风所扇，直浅滨。下帆摇橹，逾至浅处，下棹衡路驻。终日辛苦，仅到县。潮落，舶居泥上，不得摇动，夜头停住。上舶语云：今日从宿城村有状报称：「本国九只船数内，第三船流密州大珠山。申时，押衙及县令等两人来宿城村，觅本和尚归船处。但其一船流莱州界，任流到密州大珠山。其八只船，海中相失，不知所去」云云。亥时，曳缆拟出，亦不得浮去。
十二日平旦，风东西不定，舶未浮去。又从县有状报良岑判官等，称：「朝贡使船内，第三船流当县界，先日便发者。」未见正状。风变不定。
十三日早朝，潮生拟发缘风不定，进退多端。午后风起西南，转成西风。未时潮生，舶自浮流东行，上帆进发。从东海县前指东发行。上艇解除，兼礼住吉大神，始乃渡海。风吹稍切。入海不久，水手一人从先卧病，申终死去，裹之以席，推落海里，随波流。海色稍清，夜头风切，直指行。
十四日平明，海还白浊，风途不变。望见四方山岛不见。比至午时，风止，海色浅绿。未时，南风吹，侧帆向丑。戌时，为得顺风，依灌顶经设五谷供，祠五方龙王，诵经及陀罗尼。风变西南。夜半风变正西，随风转舳。
十五日平明，海水绀色，风起正西，指日出处而行。巳时风止；未时东南风吹，侧帆北行。水手一人病苦死去，落海里。申时，令卜部占风，不多宜，但占前路，虽新罗界，应无惊怪云云。舶上官人，为息逆风，同共发愿，祈乞顺风。见日没处，当大棹正中。入夜祭五谷供，诵般若、灌顶等经，祈神归佛，乞顺风。子时，风转西南，不久变正西。见月没处，当舻桅仓之后。
十六日平明，云雾雨气，四方不见。论风不同，或云西风，或云西南风，或云南风。望见晨日，当于舳小棹腋门，便知向东北去。侧帆而行。或疑是南风欤。上天虽晴，海上四方重雾塞满，不得通见。今日始主水司，以水仓水充舶上人：官人已下，每人日二升；傔从已下水手已上，日每人一升半。午未之后，见风色多依东南，指子侧行。雾晴天云，于艮坎坤，有凝云塞。请益僧违和，不多好，不吃饭浆。入夜洪雨，辛苦无极。
十七日早朝，雨止，云雾重重，不知向何方行。海色浅绿，不见白日，行迷方隅。或云「向西北行」，或云「向正北行」，或云「前路见岛」。进行数，海波似浅。下绳量之，但有八寻。欲下碇停，不知去陆远近，有人云：「今见海浅，不如石暂住。且待雾霁，未分明。方定进止。」众咸随之。下碇系留，仅见雾下有白波击激，仍见黑物，乃知是岛不久，雾气微霁，岛体分明。未知何国境，便下艇，差射手二人、水手五人，遣令寻陆地，问其处名。雾气稍晴。北方山岛相连，自东南始至于西南，绵连不绝。或云「是新罗国南边。」令卜部占之，称「大唐国」，后道「新罗」。事在两盈，未得定知。持疑之际，所遣水手、射手等，将唐人二人来，便道：「登州牟平县唐阳陶村之南边，去县百六十里，去州三百里。从此东有新罗国。得好风，两三日得到」云云。船舶上官人赐酒及绵，便作帖报州县。缘天未晴，望见山头未得显然。东风吹，日暮雾弥暗。
十八日，改食法，日每人糒一升，水一升。东风不变。又此州但有粟，其粳米最贵云云。请益僧为早到本国，遂果近年所发诸愿，令卜部祈祷神等。火珠一个祭施于住吉大神，水精念珠一串施于海龙王，剃刀一柄施于主舶之神，以祈平归本国。