索虏拓跋氏
拓跋氏，鲜卑别种，名索头。惠帝元康间，分为三部，一居上谷，一居代郡，一居定襄。居代郡者猗庐，并州刺史刘琨表封代公，徙楼烦、马邑等地，最强盛，尽并诸部。怀帝永嘉二年，将兵二十万击刘曜，曜中七创，伏尸数百里，因大猎寿阳山，陈阅皮肉，山为之赤。刘琨步入营门拜谢。代公乃称王，当欲立少子比延，为长子六修所弑。子普根灭六修自立，寻卒。子郁律立。郁律西取乌孙，东兼勿吉，雄於北方，为贺傉所弑。郁律子什翼犍在襁褓，其母王氏匿裤中，祝曰：“天苟存儿，则勿啼。”儿果不啼，得免。贺傉卒，纥罗立，寻出奔，郁律之子翳槐立。翳槐卒，弟什翼犍质於赵，国人欲立其弟孤。孤自诣邺迎犍，而愿以身代质。赵王虎义之，并遣归。犍立，雄勇有智略，能修猗庐之政，以代人燕凤为长史，许谦为郎中令，政事清简，百姓安之。世子寔卒，寔妻，贺野干之女也，有遗腹子，犍名之曰涉珪，奔南部刘库仁。库仁子显欲杀之，珪奔贺兰部，依其舅贺讷。讷弟染干忌其得众心，发兵围之，圭母谓之曰：“汝欲於何置我，而杀吾子乎！”染干惭而去。
太元元年，诸部大人共请於贺讷，以归即代王位。时犍久卒，代国无主故也。珪改国号魏，以长孙嵩、叔孙普洛、张衮、许谦、长孙道生等分掌国事。初臣於燕，后见燕主垂老，太子暗弱，遂与燕绝。大破柔然，徙其部众於云中。又破刘卫辰，辰走死，诸部悉降，获马三十馀万，牛羊四百馀万。
晋太和二十年，燕伐魏，珪进军临河，与燕太子宝相拒。时垂已有疾，珪使人邀其使者，尽执之，宝等不闻起居。珪使所执使临河告曰：“若父已死，胡不早归。”宝等忧恐，士卒惊扰，珪已使略阳公遵将七万骑塞其南路。十月，燕人烧船夜遁，时河冰未合，故宝不设斥候。忽暴风，冰结，珪得济河，急追至参合陂。有黑气如堤，覆燕军。沙门支昙猛曰：“魏军将至之兆。”司徒德请为备，乃遣赵王麟帅骑备非常，麟亦不以为意。旦日，忽见魏军登山下临燕营，宝等大骇。珪纵击之，略阳公遵还兵，击其前，共擒杀五六万人，宝等单骑免。垂力疾，自将袭魏，克平城，过参合陂，见积尸如山，军士哭震山谷，大惭忿，呕血，由是发疾，至上谷，卒。秋八月，魏主击燕，步骑四十万南出马邑，别遣将袭幽州。九月，取并州。初建行台省，置刺史、太守、尚书郎以下官，悉用儒生为之。拔常山，获崔宏，以为黄门侍郎，与张衮对掌机要。获屈遵，命掌文诰。
安帝隆安元年三月，魏主围中山，宝出奔，魏主进攻。是日，往亡，太史黾崇以为言，魏主曰：“纣以甲子亡，武王不以甲子兴乎！”遂克中山，置行台，得王永之子宪，喜曰：“王景略之孙也。”宠任之。又置行台於邺，迁都平城，遣使循行郡国，正封域，标道里，平权衡，审度量，立官制，协音律。仪曹郎董谧制礼仪，三省郎王福定律令，太史令黾崇考天象，以尚书崔宏为总裁，尊远祖皆为皇帝，自谓轩辕之后，以土德王。分尚书为三十六曹，外署三百六十曹，令八部大人分主之，而以崔宏通署三十六曹事。珪问博士李先曰：“何物可以益人神智？”对曰：“莫若书籍。”遂大索遗书，送平城。晋安帝义熙五年，为子清河王绍所弑。绍母，贺太后之妹也，有殊色，魏主欲纳之。太后曰：“过美必有不善。”竟纳之而生绍，凶狠无赖。时魏主饵方士丹，火发左右，莫保朝夕。贺氏失宠，子绍遂行大逆。太子嗣诛绍，即位。珪雄勇严明，威行绝域，好贤纳谏，稽古右文，但残忍多杀，故及於祸。谥宣武，庙号太祖。嗣以长孙嵩、安同、奚斤、崔宏等八人共听政，时人谓之八公。常有事於东庙，外夷助祭者数百国。宋高祖武皇帝刘裕受晋禅，改元永初，定魏元明帝嗣之太常五年，史家分为南北朝，各纪元矣。
北朝魏太常七年，元明帝饵寒食散，药发，又灾异屡见，崔浩请早建东宫，选贤公卿以为师傅，左右信臣以为宾友，入总万机，出抚戎政。遂立子焘为太子，使坐正殿，以长孙嵩、安同、奚斤为左辅，坐东厢，西面；以崔浩、穆观、丘堆为右弼，坐西厢，东面。百官总己以听。
太常八年，元明帝殂，庙号太宗。太子焘即位，以罗结为侍中，总三十六曹事。时结已一百七岁，精爽不衰，性忠悫，使兼长秋卿，典后宫。年一百一十乃听归政，有大事，遣骑访之，又十年乃卒。光禄大夫崔浩研精经术，练习制度，常自谓才比张良，而稽古过之，貌纤妍洁，白如美妇人，独不喜佛法，颇修养性之术，荐嵩山道士寇谦之於魏主。
神元年，魏伐夏，取长安，执其主赫连昌以归。赫连定走平凉，称帝，又追灭之。二年，伐柔然，群臣多不欲嗾，太史张渊等言：“岁星袭月，太白在西方，不可举兵。”崔浩曰：“月食宜修刑，且月行掩昴，法曰天子当大破旄头之国。柔然、高车，正旄头也。”公卿又虑南人伺隙，浩力辨南寇必不敢动，柔然可一举而灭。往复百言，魏主大悦。寇谦之私问浩曰：“蠕蠕果可克乎？”浩曰：“必克，但恐诸将顾虑不能深入，使不全举耳。”
秋七月，魏主至漠南，舍辎重，帅轻骑袭击之。纥升不设备，遂西走，部落四散。命分车搜讨，东西五千里，南北三千里，俘斩其众，高车诸部前后二十馀万落，皆降获，戎马百馀万匹，畜产无算。循弱水至琢邪山而还。后闻柔然骇散，无复统理，以追兵不至，乃西遁。若前行二日，则尽灭之矣。魏主始思浩言，以浩为抚军大将军，常幸其家，问以灾异，仓卒进疏食必为之立。尝每指示高车渠帅曰：“此人尫纤懦弱，不能弯弓持矛，然胸中所怀，乃过於甲兵。朕前后有功，皆此人教也。”
四年，立子晃为太子。太延五年，以索敞为中书博士，教贵游子弟。敞严而善诱，成立者众。又命常爽置馆於温水之右，教授七百馀人，弟子事之如严君，由是儒风大振。命崔浩监秘书事，综理史职，以侍郎高允、张炜参典著作。
初，魏主过长安佛寺，沙门饮从官酒，魏主命搜之，大获酿具及窟室妇女。浩因劝尽诛境内沙门，焚毁佛像，塔庙无复孑遗。浩自恃才略，专制朝权，高允曰：“崔君其不免乎。”魏主始命浩撰国史时，曰务从实录，著作令史闵湛、郄标佞谄於浩，请以所撰国记刻石，以彰直笔。允曰：“湛、标所营分寸，恐为崔门万世之祸，吾徒亦无噍类矣。”浩竟从湛等，立石衢路，所书先世事甚详，北人无不忿恚，因共谮浩暴扬国恶。魏主大怒，收浩等於狱。时太子受经高允，为之营救，密令允异词。帝亲鞫允，允曰：“浩特总裁，至於著述，臣多於浩。”帝让太子，太子曰：“天威严重，高允小臣，迷乱失次耳。”帝再鞫允，又曰：“臣不敢虚，殿下哀臣，欲匄其生耳。”帝曰：“直哉，此人情所虽，而允能之临死不异词，信也；为臣不欺君，贞也。”特赦之。诣浩，惶惑不能对。允事事伸明，皆有条理，帝命允为诏诛浩，允不为。帝催切，允坚言罪不至死。帝怒，命武士执允，太子为之泣拜，乃解。帝曰：“微斯人，更有数千口死矣。”於是止诛浩等百二十人，夷五族。他日，太子曰：“吾欲为卿脱死，而卿终不从。帝怒不测，念之使人心悸。”允曰：“史为将来劝戒，使人主有所畏。至於书国家误失，乃为史之大体。臣实与浩共为之，死生荣辱，义当一体。蒙殿下再造之恩，违心苟免，非所愿也。”太子动容称赞。允谓人曰：“昔翟黑子受赃事发，吾劝之实首，黑子竟以欺罔而诛。我不奉东宫指导，恐负翟黑子故也。”后魏主亦悔诛浩。宣城公李孝伯谋议宠眷亚於浩，孝伯死，魏主曰：“李宣城可惜！”既而曰：“朕失言，崔司徒可惜，李宣城可哀。”
真君十一年，宋文帝用徐湛之、王玄谟策，伐魏，围滑台，魏主自将救之。十一月至鲁郡，以大牢祠孔子，仆秦始皇峄山碑。十二月，引兵南下，破兖、豫、青、冀等六州，杀掠甚惨，所过赤地无馀，春燕巢於林木，后及宋平。时中常侍宗爱用事，谮太子晃，以忧卒。晃子洁，生四年矣，魏主爱之，常置左右，而追悼景穆太子特甚。宗爱惧诛，兴安元年二月弑帝，立南安王余，自为宰相。十月，又弑余。尚书源贺、陆丽迎濬於苑中，大呼曰：“宗爱弑君，皇孙已登天位矣。”众呼万岁，遂执爱，具五刑，夷三族。谥帝太武，庙号世祖。
二年，立子弘为太子。高允好直谏，事有不便，屏人极论。魏主曰：“高允真忠臣，朕有过，未尝不面言。朕闻过而天下不知，可不谓忠乎！”允与游雅等同征，雅等为侯而允为郎，二十七年不徙，至是超拜中书令。时魏百官无禄，允诸子樵采自给，陆丽言之，魏主亲至其家，惟草屋数间，厨中盐莱而已。魏主叹息，赐以粟帛，常呼为令公而不名。游雅常曰：“前史称卓子康、刘文饶之为人褊心者，或不之信，余与高子游处四十年，未尝见其喜愠之色，乃知古人为不诬耳。崔司徒每谓高生丰才博学，一代所推，但乏矫矫风节，余亦谓然。乃司徒得罪，诏旨临责，声嘶股栗，殆不能言。高于敷陈事理，词义清辨，人主为之动容，此非所谓矫矫乎。宗爱用事，威振四海，王公趋庭望拜，高子独升阶长揖，此非所谓风节乎。夫人固不易知，此乃管仲所以致恸於鲍叔也。”
帝承世祖威严之后，怀辑中外，民心复安，以和平五年殂，谥文成，庙号高宗。太子弘即位，年十二，丞相乙浑谋反伏诛，冯太后称制，引高允等参决大政。允建议各郡立学，置博士生员。
皇兴元年，魏主亲政，勤於为治，赏罚严明，拔清节，黜贪污，於是郡守始有以廉洁著名者。三年，立子宏为太子，延兴元年遂传位於宏，自称太上皇。时宏生五年，而显祖好黄老浮屠，有遗世之志，始欲禅位叔父子推，君臣不可，乃传位太子。太子虽幼，有至性，魏主病痈，亲吮之。及是，悲不自胜。魏主问其故，曰：“代亲之感内切於心。”上皇乃建鹿野浮屠於苑中，与禅僧居之。时冯太后恣氵㸒，为人发其阴事，乃密鸩弑上皇，复称制，自以失行，常夷灭大臣。高允以老告归，寻以安车征拜镇军大将军、中书监，固辞，不许，太和十一年，卒。允历事五帝，出入三省五十馀年，未尝有谴，虽处贵重，情同寒素，执书吟览，昼夜不去手，诲人恂恂不倦，笃亲念故，倾家赈施，卒年九十八，赠司空，谥曰文。始颁禄於百官，诏均田，改中书学为国子学。十四年，冯太后殂，魏主行三年丧，群臣谏，皆不从。修尧、舜、禹、周公、孔子之祀，养老於明堂。二十年，改姓元氏，初定族姓，范阳卢、清河崔、荥阳郑、太原王、赵郡李为首，咸纳其女充后宫，初纳者皆为妾媵，代北则穆、陆、贺、刘、楼、王、嵇、尉八姓，勋著当代，位极人臣，一同五姓。立子恪为太子。后冯氏以氵㸒废处后宫。太和二十三年，自行御齐，还至谷塘原，疾甚，谓司徒勰曰：“吾病殆必不起，天下未平，嗣子幼弱，社稷所寄，唯在於汝。霍子孟、诸葛孔明以异姓犹受顾托，况汝亲贤，可不勉之。”勰泣辞，魏主乃手诏太子曰：“汝叔父清规懋德，松竹为心，吾百年后，其听辞蝉冕，遂其冲挹之性。”又谓勰曰：“后宫久乖阴德，吾死可赐自尽，葬以后礼。”遂死。
高祖性至孝，独行三年丧，待诸弟始终无间，爱民好士，制礼定乐，卓有太平之风。彭城王勰力辞相位，魏主强留之，常凄然叹息，然清正俭素，门无私竭。北海王详密谮勰大得人情，乃诏勰以王归第，而魏主左右幸臣茹皓、赵修、高肇等始用事，魏政寝衰矣。永平元年，魏主因夜宴，鸩杀彭城王勰，高肇谮之也。行路士女，皆为流涕。二年，子诩生。魏故事，子为太子，母赐死。胡充华有娠，同列劝去之，充华不可，私誓曰：“若幸而生子，身死不恨。”果生诩。延昌元年，立为太子，自是子立不复杀母。
四年，高宗殂，诩立，高肇伏诛，尊胡充华为太后，称制。后以其妹尚书元乂妻为女侍中。后聪悟，能文章，政事皆手笔自决。时征西将军张彝之子仲瑀上疏裁抑武人，羽林虎贲士聚尚书省下诟骂，索仲瑀等，以瓦石击省门，又至彝第，曳彝捶辱，焚其第。彝仅有馀息，再宿而死，远近震骇。高欢时在京师，见之，还河朔，倾赀结客，曰：“魏政乱矣，财物可常守乎！”胡后尝逼氵㸒清河王怿，使怿专政，元乂与宦官刘腾等谋诛怿，幽胡后於宫，隔绝进奉。刘腾死，禁防稍疏，诏解元乂兵柄。太后复临朝，发刘腾棺，散其骨，赐乂死，以郑俨、徐纥、李神轨为中书舍人，皆得幸於后者也。时嬖幸用事，盗贼蜂起，封疆日蹙，太后自以所为不谨，母子之间嫌疑日深。而秀容川酋长尔朱荣兵最强，官至车骑将军、六州大都督，刘贵、段荣、尉景、蔡儁、高欢、慕容绍宗皆从之。欢遂劝荣举兵清朝，魏主亦密召之。太后乃鸩弑孝明帝，立临洮王世子钊，生四年矣。荣与并州元天穆立彭城武宣王之子子攸，拥铁骑十万，长驱至洛。徐纥、郑俨亡走，太后落发出家。荣执后，并幼主沉於河阴，引丞相高阳王雍而下二千馀人皆戮之，欲谋篡位，不觉形神恍忽，乃称天柱大将军，岁庚戌，与元天穆皆伏诛。尔朱世隆、尔朱兆闻荣死，以六镇反，立长广王晔，而弑子攸于晋阳，是为孝庄帝。是年，复废晔，立广陵王恭，杀司空杨津、太保椿，夷其族。高欢立元朗，自为丞相，讨尔朱氏，灭之，废其主恭，又废朗，而立平阳王修，遂弑故主晔及朗、恭三帝。岁甲寅，适南朝梁武帝中大通六年也。
魏主修为高欢所逼，奔长安，依宇文泰。欢立清河世子善见，是为东魏孝静帝。西魏主修复与宇文泰有隙，泰鸩弑之，是为孝武帝，而立南阳王宝炬。宝炬卒，谥孝文帝。子钦立，钦废，弟廓立，是为孝恭帝。以丙子岁禅于周公宇文觉，称西魏者二十二年而亡。孝静帝以庚午岁禅於齐王高洋，称东魏者十七年而亡。
自代王猗庐建国於晋元康初，凡百年而珪入中原，称大魏皇帝。自魏太祖珪至孝庄帝，凡九主百四十年而魏分东西。分东西者又几二十年馀，而拓跋氏始亡。
玄羽逸史曰：拓跋氏以代北索头小丑，据蕞尔之地，魏晋之初，寥寥部落，仅如鼠噍穴中耳。乃猗庐一奋，值晋室陵迟，刘越石表授代公，遂有精锐二十馀万。方曜虏盛时，而大破其兵，使曜中七创，几至擒获，尸横伊洛之野，血赭寿阳之山，可不谓雄乎！勤王之功，此为第一，所以开二百馀年之基也。什翼犍裤中馀喘，能修猗庐之业，代用以强。时东渡奄奄，而犍雄代北，无乃牛代马之谶乎。太祖珪窜伏流离，濒死不死，是天之所兴也者。殄灭大燕，尽有中原，规模措置，何逊於两汉哉。太宗守文，足为令主，而太武雄才大略，威服四夷。高宗承之以宽，显祖镇之以静，至於高祖，则彬彬乎有太平之风矣。夫子立母死，此虽胡法，而亦弗陵钩弋之故智也。胡充华何物女子，乃独不畏死，而求生男，男立而竟不死，岂非天乎。魏之社稷，卒靡於斯人手矣，惜哉！魏自猗庐来，俱残忍好杀，凡十六七传，而其主遇弑者十二，沉河者一。尔朱入洛，戮元宗过半。东西既分之后，在齐者尽灭於文宣，在周者卒殄於天元，盖天道好还不爽已。
羌姚氏
姚氏，羌也，居南安赤亭。怀帝永嘉六年，姚弋仲东徙榆眉，戎夏襁负随之者数万户，遂降於赵主曜，封平襄公。成帝咸和三年，后赵中山公虎灭其主之族而代之。时弋仲与蒲洪俱降后赵，为六夷左都督、奋武将军。虎自立，弋仲称疾不贺，累召乃至，正色谓虎曰：“弋仲尝谓太王命世英雄，奈何把臂受托而反夺之耶？”虎虽不平，然察其诚直，亦不之罪。永和元年，以为冠军大将军。赵谪戍梁犊反，所向奔溃，长驱至长安，众已十万。赵将尽锐攻之，大败，虎惧，命弋仲与蒲洪等讨之。弋仲将精兵八千，至邺求见，虎责让之，因策马南驰，不辞而出，击斩犊，封平西郡公。
虎死，养子冉闵灭石氏，国号魏，石祗称帝於襄国，闵攻之，急求救於燕及弋仲。弋仲遣子襄救之，诫襄曰：“冉闵弃仁背义，若不枭擒，必不复见我也。尔才十倍於闵，慎毋纵之。”襄与燕大破冉闵，斩获十馀万。闵单骑走还邺，弋仲怒其不擒闵，杖襄一百。赵将刘显弑祗，弋仲曰：“我受石氏厚遇，当为复仇。石氏无种矣，我何归。”遂遣使来降，诏以为车骑大将军，子襄为平北将军。时穆帝太和八年也。
二月，弋仲卒，诏襄屯谯城。襄单骑见谢尚於寿春，尚幅巾待之，欢若平生。襄博学善谈论，名重江东。时殷浩北伐，襄以燕秦方强，未可辄动，乃广兴屯田，训厉将士。浩忌之，遣客行刺，客反以情告襄，浩又阴令将军魏憬袭之。襄斩憬，并其众，而遣参军权翼使於浩。浩曰：“身与平北共为王臣，平北举动自专，甚失辅车之理。”翼曰：“平北英姿绝世，拥兵数万，而远归晋室者，以朝廷有道，宰辅贤明故也。今将军信谗，隙端在此而不在彼矣。”浩曰：“平北生杀自由，又掠吾马，隙岂在我！”翼曰：“奸宄之人，亦王法所不容，杀之何害。闻将图平北，故取马以自卫耳。”浩笑曰：“何至於是。”浩遂帅众七万伐秦，以襄为前锋。襄伏甲袭之，浩奔谯城，襄济淮，屯盱眙。诏桓温讨之，襄败於伊水，匿精锐水北林中，遣使言曰：“承亲帅王师，襄奉身归命，愿敕三军小却，当伏拜路左。”温曰：“我自开复中原，展敬山陵，无豫君事。欲来便来，何须使人。”襄拒水战，败，奔北山。襄勇而爱人，虽屡战屡挫，民知襄所在，扶老携幼，驰而赴之，温追不及。弘农杨亮在襄所相失，奔温。温问襄之为人，亮曰：“神明器宇，孙策之俦，而雄勇过之。”升平六年，襄欲图关中，进屯杏城，秦民归之者数万，遂据黄落。秦遣广平王黄眉、东海王坚、将军邓羌等御之，羌曰：“襄恃勇可激而擒也。”遂以三千骑压其垒门，襄怒出战，羌佯败，襄追至三原，羌回骑击之，斩襄，弟苌降。
秦丞相王猛临终时劝秦王曰：“鲜卑、西羌，我之仇雠，终为人患，宜渐除之，不能用。”太元七年，秦王坚谋伐晋，权翼、石越、阳平公融皆以为不可，不听。融又泣言曰：“晋未可灭，昭然甚明。且臣之所忧，不止於此。陛下宠育鲜卑、羌、羯，布满畿甸，太子独与弱卒留守京师，臣惧变生肘腋。”又不听。八月，大举伐晋，朝臣皆以为不可，独姚苌与冠军垂力劝之行，遂以苌为龙骧将军，督梁、益诸军，谓之曰：“昔朕以龙骧建业，未尝轻以授人。卿其勉之！”窦冲曰：“王者无戏言，此不祥之兆也。”坚默然。秦果大败於淮南，慕容泓兵起，坚遣钜鹿公睿讨之，以窦冲为长史，姚苌为司马。泓闻秦兵至，惧，帅众将奔关东。睿粗猛轻敌，欲驰兵邀之，苌曰：“鲜卑思归，故起而为乱，宜鸣鼓摄之，将奔溃不暇，急则必致死於我矣。”睿不从，反为所杀。苌遣长史诣坚谢罪，坚怒杀之，苌惧，走渭北马苑。於是天水尹纬、尹详，南安庞演等纠煽羌豪五万馀家，拥苌为主，自称秦王，旬日得众十万。坚自将击之，苌屡败。军中无井，坚命塞安公谷，苌兵多渴死。会天大雨，苌营中水三尺，营外寸馀而已。坚曰：“天亦佑贼乎！”太元十年，秦王坚奔五将山，苌围之，执坚以归，幽之刖室，求传国玺。坚叱之曰：“五胡次序，无汝羌名，玺已送晋、不可得也。”苌复遣右司马尹纬说坚，坚问纬：“在朕朝何官？”曰：“尚书令史。”坚叹曰：“卿王景略之俦，而朕不知，宜其亡也。”坚数骂苌求死，苌遣人缢之，太子弘、中山公诜、张夫人皆死。
十一年，苌称皇帝。时苻丕闻变，即位，竟为其下冯该所弑。而苻登则坚之疏属也，亦称帝於南安，与苌相拒。苌获其后毛氏，色美而勇，善骑射，秦兵入，犹弯弓跨马，杀七百馀人，以众寡不敌，被执。苌欲纳之，骂苌而死。苌置酒高会，诸将皆曰：“若值魏武王，不令此贼至今，陛下将牢太过耳。”苌笑曰：“吾不如亡兄者有四，身长八尺五寸，臂垂过膝，人望而畏之，一也；将十万众，望麾而进，前无横阵，二也；温古知今，讲论道艺，收罗英俊，三也；董帅大众，人尽死力，四也。朕所以能建功立业者，正望算略中有片长耳。”十七年，苌寝疾，杀诸将有威名者。登闻苌病，秣马厉兵，进逼安定。苌小瘳，自出御之，登骇而还。长夜引兵蹑其后，旦而候骑告曰：“贼营已空矣，不知所向。”登惊曰：“彼何人，去来不令我觉，谓其将死，忽然复至，吾与此羌同世，何其危哉！”
太元十八年，苌卒，太子兴秘不发丧，帅兵击登，杀之，即位。兴勤於政事，延纳善言，杜瑾等以论事得显拔，姜龛等以儒学见尊礼，古成诜等以文章参机密，秦国亦治。又以龟兹沙门鸠摩罗什为国师，奉之如神。罗什翻译经论，大营塔寺，由是州郡化之，奉佛者十室而九。兴宠广平公弼，弼结纳朝士，收采名誉，以倾东宫，国人恶之。时荧惑不见八十馀日，魏主召名儒议荧惑所诣，崔浩曰：“春秋记神降於莘，以其至之日推知其物。今荧惑之亡，在庚午辛未二日之间，庚午主秦，辛为西夷，荧惑其入秦乎！”后果出东井。姚弼、姚愔作乱，伏诛。秦王兴卒，太子泓立。次年，为晋义熙十二年，太尉裕纂严伐秦。八月发建康，十月檀道济克洛阳，王镇恶大破姚绍、沈田子，入武关，太尉裕率诸军入长安，秦主泓出降，姚氏亡。
秦地僣国赫连、乞伏二氏附
初，匈奴刘渊族子刘卫宸，拥众漠北，魏主珪击杀之，少子勃勃奔薛干部。薛干送於没奕干，没奕干以女妻之，乃臣於姚氏。勃勃魁岸，美风仪，性辨慧，兴一见而奇之，与论大事，宠遇逾於勋旧。兴弟邕曰：“勃勃不可近也。”兴不听，果叛。据朔方，自以大禹之后，称大夏天王，改姓赫连氏。击破薛干等部，其臣请定都高平，以固根本。勃勃曰：“姚兴亦一时之雄，未可图也。今专固一城，彼必并力於我，不如以骁骑风驰，出其不意，使彼疲於奔命，待兴死，我徐取，长安在吾计中矣！”於是侵掠岭外诸城，得秦参军王买德，问以灭秦之策。买德曰：“秦德虽衰，藩镇犹强，愿且蓄力以待之。”勃勃以为军师，以叱于阿利领将作大匠发夷夏十万人筑城於朔方黑水之南，曰：“朕方统一万方，名统万城。”阿利残忍有巧思，蒸土筑城，锥入一寸，筑者皆死，造兵器衣甲亦然，造成必有死者。
勃勃闻裕伐秦，曰：“裕取关中必矣，然不能久留。若令子弟及诸将守之，吾取之如拾芥耳！”裕果还。勃勃遣兵向长安，裕子义真归建康，勃勃称皇帝。性骄虐，视民如草芥，群臣迕视者凿其目，笑者抉其唇，谏者截其舌，而后斩之。常征隐士韦祖思，祖思恭惧过甚，勃勃怒曰：“我以国士待汝，汝以非类遇我，汝昔不拜姚兴，何独拜我！我在，汝犹不以我为帝王，我死，汝曹弄笔墨当置我何地耶！”遂杀祖思。元嘉二年，子昌立，魏人取统万，昌走上邽。魏人尽获其王公卿将妇女以万数，马牛羊千万头匹，珍宝无算。追击昌於上邽，执之以归。赫连定称帝於平阳，复取长安。吐谷浑袭定，执之以献於魏主，夏赫连氏亡。
鲜卑乞伏氏，居陇西勇士川，有国仁者事苻秦为前将军。坚败於淮南，乞伏部叛，命国仁讨之。国仁更与之合，众至十万，据陇右，自称单于，置将相，号西秦。太元十三年，卒，弟乾归立。乾归为姚兴所破，奔亡利鹿孤，复降於秦。秦使之镇苑川，恶其渐强难制，以为主客尚书，以世子炽磐监其部众。五年逃归苑川，以炽磐镇抱罕，复称王，加焦遗太子太师，使参军国大谋，谓其子曰：“焦生王佐才也，汝事之当如事我。”义熙八年，为乞伏公府所弑，炽磐讨公府而自立。十年，袭南凉，执杀秃发傉檀，并杀其子虎台。常谓群臣曰：“宋虽奄有江南，忧虽雄据关中，皆不足与也。魏主奕世英武，贤能为用，吾将举国而事之。”遂遣使入魏，贡黄金二百斤，并陈伐夏方略。元嘉五年，炽磐卒，子暮末立。元嘉七年，夏灭之，西秦乞伏氏亡。
玄羽逸史曰：崤函四塞，自周秦以来，世为帝王所都，晋氏不竞，沦於左衽者百五十年。苻氏之后，又为姚苌所有。太尉裕以益世之才入秦，如风扫残叶，若能镇以数年，绥辑遗民，收其豪俊而用之，关中自安。关中安，然后据江淮之资，引梁益之粟，下函秦之甲，东向以制天下，而魏人亦且敛衽，况勃勃等辈乎！乃以河山百二之地，付之乳臭子，而又令其将帅相图，纵勃勃不来，关中亦不能守，崔浩之徒盖料之审矣。姚氏三世，最英特者襄，而仅死，此不可以成败论。弋仲诚直，有古人之风，兴能守文，又有器略，苌则狙诈之雄也，基浅本拨，何以亢宗。乃勃勃豺狼，枭獍幸免其身，雷霆且破其棺，盖神人共灭之哉。乞伏之强，本不足齿於二氏，顾所据亦关中地，为附之云。
五凉附
前凉张轨，乌氐人，仕晋为散骑常侍。以时方多难，阴有保据河西之志，乃求刺史凉州，用宋配、汜湲为谋主，威著西垂。怀帝被执，遣宋配帅步二万趋长安，表请速发大军，以清中原。进太尉、凉州牧、西平公。愍帝建兴二年，卒，子寔嗣。复遣兵入援京师，闻愍帝凶问，令牙门蔡忠奉表建康劝进。太兴三年，寔为妖人刘弘等所杀，寔弟茂讨弘，诛其党与。左司马阴元等以寔子骏尚幼，立茂，茂以骏为世子。大宁元年，赵主曜帅戎卒二十八万击凉州，茂出拒之，以众寡不敌，称藩於赵。赵封茂为凉王，乃大城姑臧。二年卒，世子骏嗣。茂临终谓骏曰：“吾家世以孝友忠顺著称，晋室虽微，不可悖也。”且下令曰：“吾官非王命，苟以集事，死之日，当以白袷入棺。”骏立，以重华为世子。骏勤修庶政，总御文武，咸得其用，民富兵强，远近称为贤君。西域诸国皆诣姑臧朝贡，骏遂上疏请北伐。永和元年，自称凉王。是年，卒，子重华嗣。
赵将麻秋等伐凉，重华悉境内兵使裴垣御之。张耽曰：“用将不必推宿旧，惟其才耳。主簿谢艾，文武兼资，可用也。”乃遣艾以五千人出，有二枭鸣於牙中，艾曰：“六博得枭者胜。”遂进，大破赵帅。秋又帅众八万来攻，围堑数重。重华遣谢艾帅步骑三万进军临河，艾乘轺车，戴白幍，鸣鼓而行。秋望见，怒曰：“艾年少书生，冠服如此，轻我也。”命黑槊、龙骧三千人驰赴之，艾左右大扰。艾据胡床处分指挥，赵人疑有伏，不敢进，遂乘势奋击，大破之。赵人益军二万，命孙伏都会秋长驱，艾又破之。赵主虎叹曰：“吾以偏师定九州，今以九州之众困枹罕，彼有人未可图也。”永和九年，重华卒，子曜灵嗣。庶兄张祚与嬖臣赵长深相结，谢艾被谮，出为酒泉太守。上言权幸用事，公室将危，乞听臣入侍。祚、长等矫遗令以长辅政而不召艾，祚遂废曜灵自立，杀重华妃裴氏及谢艾。河州刺史张瓘起兵，将军宋混应之，祚杀曜灵，瓘等立其弟玄靓而杀祚。瓘既杀祚，肆为苛虐，宋混因众怨杀之，而自辅玄靓。玄靓生八年矣。混忠亮质实，升平四年卒，荐其弟澄辅政。张邕杀宋澄，欲作乱，重华幼弟天锡年十五，有才气，讨邕，诛之。以天锡为大将军辅政，玄靓庶母忌天锡，天锡杀庶母及其党，并弑玄靓而自立，遣司马诣建康请命，又称藩於秦。既骤得大位，遂荒於酒色，不亲政事，又舍其嫡而立嬖妾之子大豫为世子。太元元年，秦王坚遣将军苟苌、梁熙伐之，先使谕天锡降，天锡杀其使者。母严氏谏，不听。乃以马建帅众二万为前锋，掌据以三万众军於洪池。建先迎降，据弗能支，大溃，西向稽首，伏剑而死。秦兵至姑臧，天锡降封归义侯，前凉张氏亡，凡九易主。
后凉吕光，亦临渭氐也。秦王坚平凉州，以梁熙为刺史。而晋太元七年，吕光已奉坚命帅众十万伐西域，大破西域诸国，威振穷荒，先世所不能臣者，皆来归附。入龟兹，据其城。城中如长安，市邑宫室甚盛，光欲留居之。天竺沙门鸠摩罗什曰：“此不足留，将军归，自有福地。”光乃以骆驼二万馀头载外国珍宝，驱骏马万匹，还行至凉州，梁熙谋闭境拒之。杨翰曰：“光新破西域，闻中原丧乱，必有异图，宜守高梧谷口，夺其水道，彼既穷渴，可以坐制，此上策也。不然，伊吾关亦可据，度此二厄，虽有子房之策，无所施矣。”熙不听。张统曰：“行唐公洛，秦王介弟，有勇力，若奉为盟主，则光不敢亢。”亦不听。光初闻翰谋，不敢进，杜暹曰：“熙文雅有馀，机鉴不足，可急趋之。”光至高昌，翰以郡降。熙方遣兵拒之，其将彭济执熙降於光。光杀之，入姑臧，自领凉州刺史。主簿尉祐倾险好谗，乃谗杀诸名士，凉人由是不悦。
孝武帝太元十一年，秦王坚被弑。光闻之，举军缟素，自称酒泉公，寻称三河王。次年，称凉天王，置百官，以秃发乌孤为河西都统，沮渠罗仇为尚书，段业为建康太守。后三人见吕氏政衰，皆叛之。隆安三年，光寝疾，谓太子绍曰：“今三邻伺隙，吾没之后，以太原公纂统六军，常山公弘管机政，汝恭已无为，委重二兄，庶几可济。若内相猜忌，祸起萧墙矣。”乃以纂为太尉，弘领司徒，诫二公以辑睦辅导太子，乃卒。吕超曰：“纂久典兵，弘得众心，二人得兼将相，非少主能驾御也，不如早除之。”绍虽好读书，谦恭而文懦无断，将听之。犹豫间，纂、弘已觉，乃弑之。超奔广武，纂自立，弘欲讨之，纂竟杀弘，以妻子赏将士。侍中房晷曰：“弘虽悖逆，亦陛下友慈未至，今弘妻陛下弟妇，弘女陛下侄也，奈何使无赖小人辱为婢妾乎！”纂改容谢之，遂得抚养於宫中。
隆安四年，超自广武将兵入凉州，弑纂而立其兄之子隆，超自都督中外，录尚书事。纂后杨氏出宫，超逼取玉印，曰：“已碎之矣。”后杨桓之女，有殊色，超将纳之，谓桓曰：“后若自杀，祸及卿宗。”桓以告后，后曰：“大人卖女与氐，以图富贵，一之谓甚，其可再乎！”遂自杀。杨桓奔河西。隆、超多杀豪望，人不自保。魏安人焦朗说秦姚兴请讨之，秦使姚硕德将兵直趋姑臧，大败凉兵，隆婴城自守。於是西凉公暠、河西王利鹿孤、张掖公蒙逊各奉表入贡於秦，凉王隆降。元兴二年，秦征吕隆为散骑常侍，以王尚为凉州刺史，后凉吕氏亡，凡二传四主。
西凉公暠，姓李氏，陇西人也，好文学，有令名。初为效谷令，温毅有惠政，北凉段业以为敦煌太守。索嗣言於业，曰：“暠不可使处敦煌。”业以嗣代暠，使帅五百骑之官。暠遣宋繇逆击之，嗣败走，暠因表业请诛嗣，称凉公，是为西凉。元兴元年，西凉公闻吕隆败，降於秦。义熙十三年，卒，子歆立，以宋繇录三府事，请命於朝，诏以歆为镇西大将军。歆用刑过当，又好治宫室，於是灾异频仍，张显、汜称皆谏之，不听。北凉王蒙逊欲袭之，先引兵攻秦浩亹，既至，潜师还屯川岩。歆闻蒙逊出，谋乘虚袭张掖，其母尹氏曰：“汝新造之国，自守犹惧不足，况蒙逊非汝之敌，岂得轻为举动，非但丧师，殆将亡国。”不从。宋繇叹曰：“大事去矣！”歆将步骑三万东出，蒙逊曰：“入吾术中矣，然闻吾归，必不敢前。”乃诈为露布西境云已克浩亹，将进攻黄峪。歆闻之，喜，急进都督涧，蒙逊击之，大败。或劝退保酒泉，歆曰：“吾违老母之言以取败，不杀此胡，何面目见老母。”更勒兵战於蓼泉，为蒙逊所杀。蒙逊收礼凉州旧臣，以宋繇为吏部侍郎，掌选事，还姑臧，见尹氏而劳之。尹氏曰：“吾老妇人，国亡家破，岂复惜生，愿请一死。”蒙逊厚抚之，娶其女为子牧犍妇。西凉李氏亡，凡二传。
南凉秃发氏，鲜卑别种也。初，吕光据凉州，称三河王，时以秃发乌孤为河西都统。乌孤雄勇有大志，外虽奉光，而内实阴俟其隙，徙都廉水川，以广武赵振为左司马，曰：“吾得赵生，大事济矣。”振好奇略，教乌孤据凉州。光以乌孤为益州牧，乌孤不受，自称西平王。赵振劝乌孤尽取岭外五郡，称武威王。隆安三年，武威王乌孤卒，弟利鹿孤立。义兴二年卒，弟傉檀立，以马三千匹、羊三万头献秦，求镇姑臧，姚兴许之。征王尚还，尚主簿胡威言曰：“臣州僻，远仗良牧仁政，保全至今，奈何以臣等卖羊马乎。昔汉武帝倾天下之赀，开拓河西，以断匈奴右臂，今无故弃五郡忠良华族，以资暴虏，非计之得也。”兴悔之，使人驰止尚。而傉檀已军五涧，逼王尚行矣。傉檀入姑臧，宴群臣於宣政堂，仰视叹曰：“作者不居，居者不作。”孟祎曰：“昔张文王始构此堂，今百年十有二主矣，惟履信思顺者可以久处。”傉檀善之。姚兴欲取傉檀，遣韦宗觇之。辱檀与宗论当世大略，纵横无穷，宗退叹曰：“奇才英器，不必华夏；明智敏识，不必读书。吾乃今知九州之外，五经之表，复自有人也。”归，言於兴曰：“凉州虽敝，傉檀未可图也。”兴不听，果为所败。后辱檀以蒙逊之逼，迁乐都，而焦朗即以姑臧降於蒙逊。义熙十年，傉檀欲袭乙弗部，孟恺谏曰：“今年饥馑，南逼炽磐，北忧蒙逊，百姓不安，远征虽克，必有后患，不如俟时而动。”傉檀谓太子虎台曰：“蒙逊不能猝来，炽磐兵少易御，尔守乐都，吾不过一月，还矣。”乃大破乙弗等部。炽磐闻傉檀出，帅骑二万攻乐都，比傉檀归，城已陷。炽磐遣使郊迎，待以上宾之礼。岁馀，鸩之，并其子虎台。南凉秃发氏亡，兄弟相代，凡三主。
北凉沮渠罗仇者，匈奴沮渠王之后也。吕光称天王时，置百官，以罗仇为尚书，弟鞠粥为三河太守。鞠粥劝罗仇勒兵取西平，罗仇曰：“吾家世忠孝，吕主虽信谗猜忍，然宁人负我，无我负人。”已而光果杀罗仇并鞠粥。罗仇弟子蒙逊，雄杰多筹策，淑书史，以二丧归葬，会者万馀。蒙逊泣谓众曰：“吕王无道，多杀不辜。我欲雪二父之耻，诸君许我乎？”众皆称万岁，遂起兵，据金山。从兄沮渠男成亦合众，共攻建康，说太守段业曰：“吕氏政衰，瓦解在目，府君奈何以盖世之才，欲立功於垂亡之国。若俯临鄙州，某等愿奉以为主。”业许之，遂推业为凉州牧，而业以男成为辅国将军，蒙逊为镇西将军，称北凉，取晋昌、敦煌、张掖诸郡。蒙逊阴劝男成攻段业，男成不忍，蒙逊诈令人诬男成谋反，段业收之。男成曰：“蒙逊必不利於公，不如暴男成罪恶，云已诛之，而密使男成讨蒙逊，蔑不胜矣。”业不听，杀男成，蒙逊泣谓众曰：“吾兄何罪！”遂将兵攻杀段业，而自称张掖公。
义熙十三年，蒙逊诱李歆出，袭而杀之，获其母尹氏，礼用其旧臣，於是河西皆为所有，西域诸国畏之，皆诣蒙逊，称臣奉贡。时魏主珪奄有中原，威行异域，蒙逊又遣使称臣，奉贡於魏。魏主执崔浩手谓凉使曰：“汝闻吾崔公乎，此则是也，才略於今无比，朕动止咨之，预陈成败，若合符契。”魏主遂遣李顺至凉。延和元年，复至，蒙逊箕坐隐几，顺正色言曰：“不谓此叟无礼至此，不忧覆亡，而敢陵侮天地，魂魄逝矣，安用见之。”握节径出。蒙逊止之曰：“传闻朝廷有不拜之诏。”顺曰：“齐桓一匡天下，天子致胙，命无下拜，桓公不敢失臣礼，登拜，受之。君偃蹇若此，岂社稷之福耶！”蒙逊遽起拜。顺归，魏主问凉事，顺曰：“蒙逊控制河西逾二十年，绥辑荒裔，群下畏服，虽不能贻厥孙谋，犹足终其一世。然礼者，敬之舆，敬者，身之基也。无礼不敬，不复年矣。”魏主曰：“何时当灭？”顺曰：“蒙逊之子皆庸才，惟敦煌太守牧犍器性粗立，继蒙逊者必此人也。比於其父，皆云不及，殆天所以资圣明乎！”魏主悦。
次年，蒙逊卒，国人以世子菩提幼弱，立牧犍为嗣，请命於魏。魏主谓李顺曰：“卿言皆验，朕灭沮渠不远矣。”牧犍立之次年，有老父授书敦煌东门，求之不获。书曰：“凉王三十年若七年。”张慎曰：“昔虢之将亡，神降於莘，愿陛下崇德修政，以享三十年之诈，不然，恐七年将有大变。”魏太武太延五年，牧犍通於其嫂而进毒魏公主，魏帝大怒，谋於左右崔浩等。浩力赞讨之，李顺以为未可，浩、顺诘难於朝，卒从浩议。魏主使穆寿辅太子监国，使将军嵇敬将精兵二万屯漠南，以备柔然，以源贺之祖曾牧河西，使贺为向导，招慰诸部，魏主自将围姑臧。九月，城溃，牧犍帅文武五千人面缚请降，北凉沮渠氏亡。自蒙逊称王，凡二传。
玄羽逸史曰：昔晋室多难，张轨欲保据河西，而张氏九主俱能翼戴本朝，若茂、若骏、若重华，忠孝相传，贤能为之用，故四海鼎涕，而河西小康，其永世而久也，宜哉！吕光骄虐，一传而乱，李暠乘时挟诈，段业文懦无断，及身幸矣，奚后之垂。蒙逊狡焉起疆，奸足以惑众，力足以摧邻，崛强三十载，神人先为之卜历乎？何敦煌老父之书与虢降於莘者如出一辙也。傉檀雄桀，筹略亦长，人多感慕而从之，功业未就死於暴虏，此如刘虞见戕於公孙，姚襄受戮於邓羌，要不可以成败论。夫区区河西，五凉分割，以五小郡而与中原抗衡，刘、石、苻、姚，亶亶虎视，至魏而始定，此其故何也？盖其士饶，饶则畜牧蕃；地险，险则关河隔；俗劲，劲则士卒犷悍。由是无事勤耕牧，有事便技击。又有忠孝智勇之士，起而维持。当汉之衰，马超提一旅，曹孟德几为所摧，况其馀乎？呜呼！此凉之所以为凉也。
西蜀附
李特，巴州宕渠氐也，特弟庠、流，皆有材武，善骑射，性任侠，州党多附之。及齐万年反，关中荐饥，略阳、天水等六郡民流移入汉川者数万家，道路有疾疫，特兄弟赈救之。由是得众心，流民至汉中，上书求寄食巴蜀。朝议遣侍御史李苾持节慰劳，且监察之，不令入剑阁。苾受流民赂，表言流民十万馀口，非汉中一郡所能容，且令就食巴蜀。及散在梁、益，不可禁止。特至剑阁，太息曰：“刘禅有如此地而面缚於人，岂非庸材耶！”
时诏征益州刺史赵廞为大长秋，以成都内史耿滕代之。滕谋据蜀，遂厚遇李特兄弟，自称益州牧，置僚属，易守令。李庠劝廞称尊号，廞以为大逆，斩之，而复用特为督将。特攻杀廞，纵兵大掠。初，梁州刺史罗尚表廞非雄才，败亡可待，遂以尚为益州刺史，督广汉太守辛冉等入蜀。特闻之惧，迎献珍玩。辛冉劝尚因会除之，毋滋后患。尚不能从，仍用为将。时朝廷符下秦雍，召还入蜀流民，遣御史冯该督之。特兄弟屡为流民请缓期，兼纳赂於冯该、罗尚，而辛冉则欲杀流民取其资，与李苾其白尚设关搜索，流民遂附李氏。特为大营於绵竹以处之，与流缮甲治兵，冉、苾合兵袭其营，特发伏，大败之。遂称镇北大将军，承制封拜，与蜀民约法三章，施舍赈贷，礼贤拔滞，军政肃然，蜀民大悦。杀广汉太守张微，又败罗尚等兵，据成都外城。蜀相聚为坞者，皆送款於特。特分流民就食诸坞，尚掩击，斩特。特子荡、雄与李流复称益州牧，击破荆州救兵，取成都。青城山处士范长生常资以军食，故其众败而复振。流死，雄欲迎长生为主，长生不可，雄乃称成都王。光熙元年，称帝，国号成，执手板郊迎长生为丞相，号曰天地大师，时年百岁，国人奉之如神。雄后任氏无子，有庶子十馀人，群臣请择而立之。雄曰：“吾兄先帝之嫡统，有奇才大功，不幸早世，朕常悼念。今子班仁孝好学，堪荷大任。”太傅骧谏之，不从，退而流涕曰：“乱自此始矣。”咸和元年，雄死，太子班立，李越弑之而立其弟期。班有贤行，蜀人惜之。期自得志，轻诸旧臣，信任小人，雄业遂衰。
初，巴西处士龚壮父叔皆为李特所杀，壮欲报仇，积年不除丧。成主期诛杀大臣，尤忌李骧之子寿。壮常不应聘，至是往见寿，寿问自安之策，壮曰：“蜀本晋民，节下若能发兵西取成都，称藩於晋，则福流子孙，名垂不朽，岂徒脱祸而已。”咸康四年，寿袭成都，期缢而死。寿尽杀特、雄子孙而自立，改国号汉，以安车束帛征龚壮为太师，壮不仕，遗赠亦不受。建元元年，寿卒，太子势立，杀其弟广，并杀谏臣马当、解思明。思明、当有智略，好直谏，临死曰：“国之不亡，以我数人在也。今其殆矣！”自是骄氵㸒不惜国事，谗谄并进，刑罚苛滥，中外离心。群獠始出犍为、梓橦等郡，布满山谷，大为民患。加以饥馑，四境萧条。永和二年，桓温帅师伐汉，将佐皆以为不可，江夏相袁乔曰：“夫经略大事，固非常情所及，智者了於胸中，不必待众言皆合。李势无道，且恃险远，不设备，若以精兵万人疾趋，可一战擒也。”温拜表即行，朝议多以深入为忧，惟刘惔以为必克。或问之，惔曰：“以博知之。温善博者也，不必得则不为。但恐得蜀之后，专制朝廷耳。”温军至青衣，蜀诸将欲设伏以待，将军咎坚不从，引兵向犍为。袁乔劝温弃釜甑，赍三日粮，示无还心。於是温直指成都，三战三捷。咎坚闻之，亦溃。势悉众战於笮桥，矢及温马首。众惧，欲退，鼓吏误鸣进鼓，遂大破之，长驱烧其城门，汉主势狼狈出降，李氏亡，凡五主。
安帝元兴初，毛璩为益州刺史。桓玄反，璩起兵讨之，攻梁州，诛玄，自领梁州刺史，复兼益州，据蜀、巴西。谯纵有重名，为侯晖所逼，欲以为主，纵惧而不当，走投於水，晖引出而请之，至於再三，遂以兵逼纵於舆上。攻璩弟西夷校尉瑾於涪城，城陷，瑾死之。纵乃自号梁秦二州刺史。璩闻纵反，自洛城步还成都，遣参军王琼率三千人讨纵，又遣弟瑗领四千兵继琼后进。纵遣弟明子及晖拒琼於广汉，琼击破晖等，进至绵竹。明子设二伏以待之，大败琼众，死者十八九。益州营户李腾开城以纳纵。毛璩既死，纵以从弟洪为益州刺史，明子为镇东将军、巴州刺史，率其众五千人屯白帝，自称成都王。明年，遣使称藩於姚兴，将顺流东寇，以讨车骑将军刘裕为名，乞师於姚兴，且请桓谦为助，兴遣之。九年，刘裕以西阳太守朱龄石为益州刺史，宁朔将军臧喜、下邳太守刘钟、兰陵太守蒯恩等，率众二万，自江陵讨纵。初谋元帅，佥难其人，龄石资名素浅，裕违众拔之，授以麾下之半，臧喜，裕妻弟也，位出其右，反隶焉。龄石次於白帝，纵遣谯道福重兵守涪。龄石师次平模，去成都二百里，纵遣其大将军侯晖、尚书仆射谯悦屯平模，夹岸连城，层楼重栅，众未能攻。龄石谓刘钟曰：“天方暑热，贼今固险，攻之难拔，只困我师。吾欲蓄锐息兵，伺隙而进，卿以为何如？”钟曰：“不然。前扬声言大将由内水，故道福不敢舍涪，今重军逼之，出其不意，侯晖之徒已破胆矣，正可因其机而攻之，势必当克。克平模之后，自可鼓行而前，成都必不能守。若缓兵相持，虚实自见，涪军复来，难为敌也。进不能战，退无所资，二万馀人，因为蜀子虏耳。”从之，翌日，进攻，皆克，斩侯晖等。於是遂进，纵之城守者相次瓦解。纵乃出奔，其尚书令马耽封仓库以待王师。及龄石入成都，诛纵同祖之亲，馀皆安堵，使复其业。纵之走也，先如其墓，纵女谓纵曰：“走必不免，只取辱焉。等死，死於先人之墓可也。”纵不从，投道福於涪。道福怒谓纵曰：“大丈夫居如斯功业，安可弃哉。今欲为降虏，岂可而得。人谁不死，何惧之甚！”因投纵以剑，中其马鞍。纵去之，乃自缢。道福谓其徒曰：“吾养尔等，正谓今日蜀之存亡，实系在我，不在谯王。我尚在，犹足一战。”士咸许诺，乃散金帛以赐其众，众受之而走。道福独奔广汉，广汉人杜瑾执之。朱龄石徙马耽於越栈，迫杀之。耽之徙也，谓其徙曰：“朱侯不送我京师，灭众口也，吾必不免。”乃盥洗而卧，引绳而死。须臾，龄石师至，遂戮尸焉。终晋之世，李氏之后，谯氏再乱，旋亡。
玄羽逸史曰：李特兄弟虽包藏祸心哉，令处置得宜，不过雍梁间一大侠。饥民流寓，何代无之，备御之策，发赈之政，殊未之闻，而顾使特小惠得行，盖已倒持太阿之柄矣。朝议纷纷，独云无使入剑阁，不知纵入剑阁者谁也。既纵之入，又驱之出，司马氏之远略，一至是乎！当其凭高抚膺，叹刘禅之庸材，是高隼解其条笼，巨鱼舍之大壑，况有赵廞授以兵柄，辛冉激而成乱，罗尚首鼠进退，李苾、冯该前后纳赂，是拱手而授之以蜀也。贤哉，龚壮，可谓智士，忠孝两全，蜀人不多得也，仇耻既雪，荣利亦远，壮一出而李氏有亡形矣。夫特、雄皆不御之才，乘机际会，凭恃天险，且难永世，不知谯纵何所能为，而敢效井蛙之鸣，奋螳臂之勇，以抗衡於中国也。呜呼！徒苦生灵耳。